Ferretti: KKCG Maritime punta al 29,9%. I dettagli dell’Opa parziale
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La settimana prende il via con una big italiana del settore degli yacht sotto i riflettori. Questa mattina l’azionista KKCG Maritime ha annunciato un’offerta pubblica di acquisto parziale volontaria avente a oggetto un massimo di 52.132.861 azioni di Ferretti, con l’obiettivo di aumentare la propria partecipazione dal 14,5% al 29,9% del capitale. In base ai termini dell’offerta, gli azionisti aderenti riceveranno 3,50 per azione in denaro su base cum-dividendo (ossia include cedole relative ai possibili dividendi distribuiti dalla società).
“Al completamento dell’offerta, KKCG Maritime intende esercitare i diritti di voto, come incrementati a seguito dell’offerta pubblica di acquisto parziale volontaria, a sostegno dell’elezione dei candidati al consiglio di amministrazione che proporrà nel contesto della prossima assemblea degli azionisti di Ferretti”, si legge in una nota ufficiale nella qual si precisa che l’offerta non è finalizzata al delisting di Ferretti.
L’offerta
In base ai termini dell’offerta, gli azionisti aderenti riceveranno 3,50 euro per azione in denaro su base cum-dividendo. Il corrispettivo rappresenta un premio del 21,3% rispetto al prezzo ufficiale undisturbed delll’11 dicembre 2025 su Euronext Milan (ovvero l’ultimo giorno di negoziazione prima dell’inizio della recente serie di acquisizioni di azioni da parte del maggiore azionista di Ferretti) e del 21,9% rispetto al prezzo di chiusura undisturbed sulla Borsa di Hong Kong nella stessa data. Il controvalore massimo complessivo dell’offerta ammonta a 182.465.014 di euro. Qualora il numero di azioni portate in adesione superasse il numero massimo oggetto dell’offerta, spiega la società, il riparto avverrà secondo un criterio proporzionale, con KKCG Maritime che acquisterà da ciascun azionista aderente la stessa percentuale di azioni portate in adesione.
“Questa offerta riflette l’ambizione di rafforzare il nostro investimento a lungo termine in Ferretti e di contribuirne alla crescita e allo sviluppo futuri – ha commentato Karel Komárek, fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di KKCG -. La nostra comprovata esperienza nella creazione di valore si basa su un approccio di investimento attivo, incentrato su una governance partecipativa, un team di gestione esperto e un impegno strategico a lungo termine: faremo leva sulla nostra esperienza consolidata per sostenere le opportunità di crescita organica e inorganica di Ferretti nell’attuale dinamica globale del settore“.
Chi è KKCG Maritime
KKCG Maritime è una società interamente controllata da KKCG, un gruppo europeo che investe in società con l’obiettivo di accompagnarle nei processi di innovazione e nello sviluppo del business, fondato dall’imprenditore e filantropo Karel Komárek. Il modello di KKCG consiste nell’investimento di capitale proprio con un approccio responsabile e di lungo termine, incentrato sull’innovazione e sulla crescita sostenibile in diversi settori e aree geografiche.
Il gruppo è azionista di Ferretti sin dalla quotazione su Euronext Milan nel 2023 e ha lanciato l’offerta al fine di aumentare la partecipazione, offrendo al contempo agli altri azionisti l’opportunità di monetizzare parzialmente il proprio investimento, in un contesto di scarsa liquidità del titolo. L’offerta non è finalizzata al delisting delle azioni Ferretti e, in ogni caso, non porterà KKCG Maritime a superare la soglia del 30% – che farebbe sorgere l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, ai sensi della normativa italiana e di quella di Hong Kong.
