Fca: collocato bond da 500 milioni, domanda alta nonostante volatilità mercati
Pubblicato 15 Giugno 2016 Aggiornato 19 Luglio 2022 15:46
Il gruppo Fca ieri ha ricorso al mercato obbligazionario con un'emissione di un bond da 500 milioni di euro. Nonostante l'elevata volatilità generata dall' attesa per il referendum inglese sulla permanenza in Ue, il titolo ha avuto una buona accoglienza dal mercato accogliendo richieste per un miliardo, segnale dell'abbondante liquidità presente sui mercati finanziari.
A sostenere la domanda sono stati principalmente operatori francesi, tedeschi, italiani, inglesi e irlandesi.
Nel dettaglio, il bond prezza un rendimento dell'1,207%, pari ad uno spread di 137 punti base rispetto al tasso midswap; la cedola è pari all'1,25% e la scadenza quadriennale è fissata alla data del 21 gennaio 2021.
Il rating dell'emittente è Baa2 per Moody's, BBB- per S&P e BBB per Fitch. Nonostante Fca Capital Ireland abbia un livello considerato "investment grade" l'emissione è esclusa dalla shopping list della Bce perché rientrante nella categoria finanziaria.
A sostenere la domanda sono stati principalmente operatori francesi, tedeschi, italiani, inglesi e irlandesi.
Nel dettaglio, il bond prezza un rendimento dell'1,207%, pari ad uno spread di 137 punti base rispetto al tasso midswap; la cedola è pari all'1,25% e la scadenza quadriennale è fissata alla data del 21 gennaio 2021.
Il rating dell'emittente è Baa2 per Moody's, BBB- per S&P e BBB per Fitch. Nonostante Fca Capital Ireland abbia un livello considerato "investment grade" l'emissione è esclusa dalla shopping list della Bce perché rientrante nella categoria finanziaria.
