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Epta: firma contratto per emissione obbligazioni tramite US private placement

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Epta ha perfezionato l’emissione e il collocamento di titoli obbligazionari presso Pricoa Capital Group, società del gruppo statunitense Prudential Financial, per un valore pari a 20 milioni di euro nell’ambito di un contratto shelf che prevede la possibilità di collocare ulteriori emissioni obbligazionarie fino ad un ammontare complessivo pari a 120 milioni di dolari. I titoli sono stati emessi in un’unica tranche e hanno una durata di 7 anni, con tasso fisso pari al 2,30%.

Epta, gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale, ha l’obiettivo di raggiungere un giro d’affari pari a 1 miliardo di euro entro il 2020. Nell’operazione Mediobanca ha agito in qualità di Sole Arranger, BonelliErede come advisor legale di Epta e Morgan, Lewis & Bockius come advisor legale di Pricoa Capital Group.