Eni: nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso e riapertura bond collocato a settembre
Pubblicato 14 Novembre 2013 Aggiornato 19 Luglio 2022 16:15
Eni ha dato mandato a Barclays, Goldman Sachs International, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit Bank per l'organizzazione del collocamento di un'emissione obbligazionaria benchmark a 8 anni a tasso fisso e per la riapertura del bond a 12 anni emesso lo scorso settembre. Entrambi i bond saranno collocati sull'Euromercato ed emessi nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Notes in essere. E' quanto si legge in una nota diramata da Eni.
Le emissioni avvengono in esecuzione di quanto deliberato dal Cda di Eni lo scorso 30 maggio nell'ambito del programma di Euro Medium Term Notes e sono volte a mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito di Eni. I prestiti, destinati agli investitori istituzionali, saranno collocati compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotati alla borsa di Lussemburgo. Il rating di Eni relativo al debito di lungo termine è A3 (outlook negative) per Moody's e A (credit watch negative) per Standard & Poor's.
Le emissioni avvengono in esecuzione di quanto deliberato dal Cda di Eni lo scorso 30 maggio nell'ambito del programma di Euro Medium Term Notes e sono volte a mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito di Eni. I prestiti, destinati agli investitori istituzionali, saranno collocati compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotati alla borsa di Lussemburgo. Il rating di Eni relativo al debito di lungo termine è A3 (outlook negative) per Moody's e A (credit watch negative) per Standard & Poor's.
