Eni: annunciato esito e prezzo riacquisto parziale bond convertibile in azioni Galp Energia

Eni annuncia il prezzo e gli esiti dell'invito riservato ai portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario da 1.028.100.000 euro, con cedola annuale dello 0,25% pagabile annualmente, con scadenza 2015, convertibile in azioni ordinarie interamente liberate del valore nominale di 1 euro cadauna di Galp Energia a offrire in vendita le proprie obbligazioni a favore di Eni a fronte del pagamento per cassa, al prezzo di acquisto stabilito ai sensi di una procedura d'asta competitiva.

L'invitation è stata lanciata ieri da Eni in qualità di offerente per un valore massimo totale pari a 515.000.000 euro sul valore nominale complessivo delle obbligazioni. Eni ha deciso di aderire all'offerta riacquistando le obbligazioni validamente offerte per un importo nominale complessivo di 514.900.000 euro. Il prezzo di acquisto che Eni corrisponderà per il riacquisto delle obbligazioni validamente offerte è stato fissato in 100.400 euro per ogni 100.000 euro di valore nominale di tali obbligazioni.

Alla scadenza dell'invitation, Eni ha ricevuto dagli obbligazionisti istruzioni valide relative all'offerta delle rispettive obbligazioni a prezzi di offerta pari o inferiori al prezzo di acquisto per un valore nominale complessivo di 747.500.000 euro, superiore all'importo finale di accettazione. La data di regolamento è fissata per il 4 giugno 2015.