Elica: parte oggi l’Opvs, forchetta di prezzo tra 4,4 e 5,6 euro

Dovrebbe scoccare il prossimo 10 novembre l'ora dello sbarco di Elica a Piazza Affari. L'offerta globale che partirà oggi per terminare il 7 novembre prevede un'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione delle azioni Elica con intervallo di valorizzazione compreso tra 4,4 e 5,6 euro per azione. Le azioni che compongono l'offerta globale (22.500.000) provengono in parte (12.500.000) da un aumento di capitale e in parte (10.000.000) da azioni poste in vendita dagli azionisti. In tutto andrà sul mercato il 35,5% del capitale con possibilità che si salga fino al 40,3% in caso di totale sottoscrizione dell'offerta ed esercizio della greenshoe. L'operazione prevede un collocamento privato e un'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione pari al 10% circa dell'offerta globale. Nell'ambito dell'opvs una tranche sarà destinata ai dipendenti (359.100 azioni). L'offerta per questi ultimi avrà un prezzo scontato del 5% rispetto al prezzo d'offerta. Nell'operazione Elica è assistita da Ing Bank in qualità di advisor finanziario, Jp Morgan e Unicredit Banca sono Joint Global Coordinator. Advisor legali sono lo studio Sabelli, Latham&Watkins e per le banche Clifford Chance.