Notizie Notizie Italia Da Goldman Sachs le nuove obbligazioni in euro a 10 anni con cedola del 5%

Da Goldman Sachs le nuove obbligazioni in euro a 10 anni con cedola del 5%

Pubblicato 13 Giugno 2024 Aggiornato 17 Giugno 2024 09:22

Nuova emissione targata Goldman Sachs con vista sull’Europa. Il colosso bancario americano ha deciso di arricchire la propria gamma di obbligazioni emettendo sul mercato MOT (segmento EuroMOT) di Borsa Italiana le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Cedola 5% in Euro con durata 10 anni (ISIN XS2567562694).

I nuovi bond offrono agli investitori un flusso cedolare annuale fisso lordo pari a 5% per i primi tre anni e flussi cedolari annuali condizionati lordi pari al 5% a partire dal quarto anno fino alla data di scadenza se, alle rispettive date di osservazione annuali, il tasso Euribor 3 mesi registra un valore pari o superiore al 2,25%. A scadenza (11 giugno 2034) è previsto il rimborso integrale del valore nominale pari a 100 euro per ciascuna obbligazione.

La struttura delle cedole

La nuova gamma di obbligazioni paga l’11 giugno 2025, l’11 giugno 2026 e l’11 giugno 2027 una cedola fissa pari a 5% lordo (3,7% netto) esattamente alla fine del primo, secondo e terzo anno dalla data di emissione (11 giugno 2024).

Successivamente, ogni anno a partire dal 11 giugno 2028 fino alla data di scadenza inclusa (11 giugno 2034), i bond pagano delle cedole lorde pari al 5% (3,7% netto) se alle relative date di osservazione annuali il tasso Euribor 3 mesi registra un valore pari o superiore al 2,25%. In uno scenario in cui ad una delle date di osservazione annuali il tasso di riferimento assuma un valore inferiore al 2,25%, la cedola annuale condizionata riferita a quell’anno non verrebbe corrisposta.

Il rendimento delle obbligazioni dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato. Tali prezzi, nella valuta di denominazione, dipendendo da vari fattori, tra i quali i tassi di interesse sul mercato, il merito creditizio dell’Emittente e il livello di liquidità, potrebbero differire anche sensibilmente rispettivamente dal prezzo di emissione e dall’ammontare del rimborso.

Rimborso integrale del capitale a scadenza

Gli investitori riceveranno a scadenza un ammontare pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni (100 euro), fermo restando il rischio di credito dell’Emittente: A2 (Moody’s)/BBB+ (S&P)/A (Fitch). Nel caso in cui Goldman Sachs non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.

L’ammontare di emissione è di 50 milioni di euro. L’Emittente si riserva il diritto di diminuire in ogni momento l’ammontare emesso cancellando il relativo ammontare di obbligazioni che non risultassero ancora acquistate dagli investitori. È possibile acquistare le i nuovi bond sul MOT (segmento EuroMOT) di Borsa Italiana attraverso la propria banca di fiducia, online banking e/o piattaforma di trading online.

Si segnala, infine, che l’aliquota di imposta italiana applicabile sui proventi derivanti dalle obbligazioni, e vigente al momento dell’emissione, è pari al 26%.

Per maggiori informazioni sul prodotto clicca qui, mentre per vedere gli altri prodotti di Goldman Sachs clicca qui.