Da Goldman Sachs due Obbligazioni Tasso Fisso Callable pagato al Rimborso

Goldman Sachs ha lanciato sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (MOT), segmento EuroMOT, due nuove Obbligazioni Tasso Fisso Callable in euro e in dollari, con tasso rispettivamente pari al 4,40% e al 6,75% (lordo) pagato al rimborso e durata massima 10 anni. Ecco tutti i dettagli.

Tasso fisso pagato al rimborso

Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Callable 6,75% in Dollari Statunitensi (ISIN XS2982296092) e 4,40% in Euro (ISIN XS2982293156) pagato al Rimborso offrono agli investitori, oltre al rimborso integrale del Valore Nominale, una cedola annuale lorda pari al 6,75% in dollari statunitensi (4,995% netto) e al 4,40% in euro (3,256% netto).

Il premio viene corrisposto in un’unica soluzione al Rimborso delle Obbligazioni, previsto annualmente a discrezione dell’Emittente oppure a Scadenza, salvo il rischio di credito dell’Emittente.

Rimborso anticipato

A partire dal primo anno (4 agosto 2026) fino al nono (4 agosto 2034), ogni anno, l’Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al 100% del Valore Nominale, maggiorato della cedola del 6,75% in dollari statunitensi o del 4,40% in euro moltiplicata per il numero di anni trascorsi dall’Emissione.

Ad esempio, se l’Emittente decide di esercitare il rimborso anticipato alla fine del terzo anno, le Obbligazioni scadono e pagano il 100% del Valore nominale (100 dollari o 100 euro) più un importo pari al 20,25% (3*6,75%) per le obbligazioni in dollari o al 13,2% (3*4,40%) per i bond in euro.

In caso di rimborso anticipato, la durata delle Obbligazioni risulterebbe inferiore a 10 anni, con conseguente diminuzione dei proventi complessivi dell’investimento. L’Emittente, a sua discrezione, potrebbe rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, ad esempio, quando il proprio costo di rifinanziamento risulti più basso rispetto al tasso di interesse corrisposto dalle Obbligazioni. In tali circostanze gli investitori sono esposti al rischio di reinvestimento dell’importo ricevuto a titolo di rimborso dall’Emittente ad un tasso di interesse effettivo di mercato inferiore a quello delle Obbligazioni rimborsate.

Scenario a scadenza

Se l’Emittente non esercita l’opzione di rimborso anticipato, a scadenza (agosto 2035) le Obbligazioni rimborsano il 100% del Valore Nominale più una singola cedola pari al 67,50% del Valore Nominale in Dollari Statunitensi (ovvero 10*6,75%) e al 44,00% in Euro (ovvero 10*4,40%).

Modalità d’acquisto e altre informazioni

È possibile acquistare le Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana S.p.A. (MOT, segmento EuroMOT) attraverso la propria banca di fiducia, online banking e piattaforma di trading online.

Gli investitori sono esposti al rischio di credito dell’Emittente Goldman Sachs Group, i cui rating assegnati dalle agenzie sono pari a A2 (Moody’s), BBB+ (S&P) e A (Fitch).

L’ammontare di emissione è rispettivamente pari a 80 milioni di euro e 80 milioni di dollari. L’Emittente si riserva il diritto di diminuire in ogni momento l’ammontare emesso cancellando il relativo ammontare di Obbligazioni che non risultassero ancora acquistate dagli investitori.

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