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Cnh Industrial: pricing del bond da 600 mln$ di Cnh Industrial Capital

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Cnh Industrial ha annunciato che la società interamente controllata Cnh Industrial Capital ha definito il pricing per l’emissione del prestito obbligazionario dell’ammontare nominale pari a 600 milioni di dollari Usa, con cedola al 1,45%, scadenza nel 2026 e prezzo di emissione pari a 99,208%. Il regolamento dell’offerta è atteso per il giorno 24 maggio 2021, fermo restando il soddisfacimento delle usuali condizioni di closing.

CnhIndustrial Capital, spiega la nota, intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di Cnh Industrial Capital.

I titoli senior unsecured di Cnh Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2022 e saranno garantiti da Cnh Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da Cnh Industrial Capital. I titoli scadranno il 15 luglio 2026.