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CNH Industrial prezza bond da 500 milioni di dollari

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CNH Industrial ha annunciato che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha definito il pricing per l’emissione del prestito obbligazionario dell’ammontare nominale pari a 500 milioni di dollari, con cedola al 4,875%, scadenza nel 2021 e prezzo di emissione pari al 99,447%. Il regolamento dell’offerta è atteso per il giorno 17 marzo. CNH Industrial Capital LLC, rimarca la nota, intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC. I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno a partire dal 1° ottobre 2016 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 1° aprile 2021. J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Société Générale e Wells Fargo Securities, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e underwriters dell’operazione.