CNH Industrial prezza bond da 500 milioni di dollari

CNH Industrial ha annunciato che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha definito il pricing per l’emissione del prestito obbligazionario dell’ammontare nominale pari a 500 milioni di dollari, con cedola al 4,875%, scadenza nel 2021 e prezzo di emissione pari al 99,447%. Il regolamento dell’offerta è atteso per il giorno 17 marzo. CNH Industrial Capital LLC, rimarca la nota, intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC. I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno a partire dal 1° ottobre 2016 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 1° aprile 2021. J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Société Générale e Wells Fargo Securities, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e underwriters dell’operazione.