CNH Industrial annuncia emissione obbligazionaria
Pubblicato 3 Novembre 2015 Aggiornato 19 Luglio 2022 14:39
CNH Industrial N.V. ha annunciato oggi l'intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria da parte della società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC, subordinatamente alle condizioni di mercato.
I titoli saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e da New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. CNH Industrial Capital LLC è la società che, nell'ambito dei servizi finanziari globali di CNH Industrial, opera sul mercato Nord Americano.
CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell'emissione obbligazionaria, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività.
I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.
Barclays Capital, Credit Agricole Securities (USA), Deutsche Bank Securities e RBS Securities agiscono in qualità di joint book-running managers e underwriters dell'operazione.
I titoli saranno offerti nell'ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 11 settembre 2015.
I titoli saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e da New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. CNH Industrial Capital LLC è la società che, nell'ambito dei servizi finanziari globali di CNH Industrial, opera sul mercato Nord Americano.
CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell'emissione obbligazionaria, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività.
I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.
Barclays Capital, Credit Agricole Securities (USA), Deutsche Bank Securities e RBS Securities agiscono in qualità di joint book-running managers e underwriters dell'operazione.
I titoli saranno offerti nell'ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 11 settembre 2015.
