Bper: al via oggi l’aumento di capitale, ecco i dettagli dell’offerta

Al via oggi l'aumento del capitale sociale a pagamento per massimi 750 milioni di euro di Bper. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle azioni ordinarie di nuova emissione è stato fissato a 5,14 euro, di cui 3,00 euro di valore nominale e 2,14 euro di sovrapprezzo. Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato applicando uno sconto del 26,5% sul prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price - Terp) delle azioni ordinarie Bper calcolato sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del 19 giugno 2014, pari a 7,8005 euro. L'aumento di capitale ha a oggetto massime 145.850.334 azioni ordinarie, del valore nominale di 3,00 euro, con godimento regolare (1° gennaio 2014) e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Bper in circolazione, per un controvalore massimo pari a 749.670.717 euro, inclusivo del sovrapprezzo.
Le nuove azioni verranno offerte al rapporto di opzione di 7 azioni ordinarie di nuova emissione ogni 16 azioni ordinarie detenute. I diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione, saranno esercitabili dal 23 giugno al 18 luglio. I diritti di opzione saranno inoltre negoziabili in Borsa dal 23 giugno all'11 luglio.