Borsa Italiana: Banca Sistema emette bond subordinato Tier II da 14 mlioni di euro
Pubblicato 28 Marzo 2017 Aggiornato 19 Luglio 2022 15:43
Quest'oggi il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema ha approvato il collocamento di un'emissione obbligazionaria subordinata di tipo Tier II. Riservata ad investitori istituzionali tramite private placement, l'obbligazione ha un ammontare pari a 14 milioni di euro.
Con una durata di 10 anni e con cedola semestrale pari al tasso Euribor a 6 mesi maggiorata di 450 punti base, l'obbligazione di Banca Sistema prevede la facoltà di rimborso anticipato. Il regolamento avverrà il 30 marzo 2017.
L'emissione, effettuata a condizioni favorevoli, tiene anche conto del fatto che l'obbligazione subordinata di tipo Lower Tier II in essere per 12 milioni di Euro inizierà l'ammortamento regolamentare nel quarto trimestre del corrente anno.
Al 31 dicembre 2016 il Total Capital Ratio di Gruppo era pari al 15,8%, ampiamente superiore al livello minimo regolamentare. Con l'emissione odierna il Total Capital Ratio alla stessa data risulterebbe pari al 17,6%.
L'emissione sarà sottoscritta dalla Fondazione Pisa, titolare di una partecipazione pari al 7,40% del capitale di Banca Sistema, parte correlata di quest'ultima in virtù dei Patti Parasociali stipulati il 28 aprile 2016 ed entrati in vigore il 4 luglio 2016 tra la citata Fondazione e Società di gestione delle partecipazioni di Banca Sistema S.r.l., Fondazione Sicilia e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
Con una durata di 10 anni e con cedola semestrale pari al tasso Euribor a 6 mesi maggiorata di 450 punti base, l'obbligazione di Banca Sistema prevede la facoltà di rimborso anticipato. Il regolamento avverrà il 30 marzo 2017.
L'emissione, effettuata a condizioni favorevoli, tiene anche conto del fatto che l'obbligazione subordinata di tipo Lower Tier II in essere per 12 milioni di Euro inizierà l'ammortamento regolamentare nel quarto trimestre del corrente anno.
Al 31 dicembre 2016 il Total Capital Ratio di Gruppo era pari al 15,8%, ampiamente superiore al livello minimo regolamentare. Con l'emissione odierna il Total Capital Ratio alla stessa data risulterebbe pari al 17,6%.
L'emissione sarà sottoscritta dalla Fondazione Pisa, titolare di una partecipazione pari al 7,40% del capitale di Banca Sistema, parte correlata di quest'ultima in virtù dei Patti Parasociali stipulati il 28 aprile 2016 ed entrati in vigore il 4 luglio 2016 tra la citata Fondazione e Società di gestione delle partecipazioni di Banca Sistema S.r.l., Fondazione Sicilia e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
