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Banco Bpm, concluso collocamento bond per 400 mln a investitori istituzionali

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Banco Bpm ha portato a termine con successo l’emissione di uno strumento perpetuo Additional Tier 1 per un ammontare pari a 400 milioni di euro,
destinata agli investitori istituzionali. Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente asset manager (70%), hedge funds (16%) e banche (10%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 44% e la Francia con l’11%) e dell’Italia (31%). L’emissione, spiega Banco Bpm, s’inserisce nell’ambito dell’efficientamento della propria struttura di capitale e consente di raggiungere il target di capitale Tier 1, portando ad un ulteriore rafforzamento della posizione patrimoniale del gruppo.