Banco Bpm, conclusa con successo emissione bond per 350 milioni
Pubblicato 25 Settembre 2019 Aggiornato 19 Luglio 2022 17:18
Banco Bpm ha concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria con scadenza dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni, per un ammontare pari a 350 milioni di euro. Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono stati soprattutto fondi comuni (circa 61% del totale) e banche (20%), mentre la distribuzione geografica è risultata provenire principalmente dall’Italia (61% circa) e da Regno Unito e Irlanda (20%).
Il titolo, riservato agli investitori istituzionali, paga una cedola fissa del 4,25% per i primi 5 anni. Se l’emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 467,2 bps.
Il titolo, riservato agli investitori istituzionali, paga una cedola fissa del 4,25% per i primi 5 anni. Se l’emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 467,2 bps.
