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Banca Imi unico lead manager italiano per collocamento bond Repubblica greca

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Banca Imi, come unico lead manager italiano, ha collocato l’emissione obbligazionaria quinquennale lanciata e chiusa ieri dalla Repubblica ellenica insieme a Barclays, Citigroup, Hsbc e National Bank of Greece. “Nonostante una condizione di mercato resa avversa dalla performance negative delle borse mondiali – si apprende da una nota stampa diramata da Intesa SanPaolo – i lead manager dell’operazione hanno registrato un’ottima risposta da parte degli investitori, tale da consentire la chiusura del collocamento il medesimo giorno del suo lancio, con un ammontare di ordini superiore a 7 miliardi di euro, e una allocazione finale di 5,5 miliardi a circa 145 investitori istituzionali internazionali, di cui oltre il 6% provenienti dall’Italia”. L’emissione lanciata ieri, con scadenza 20 agosto 2014 e cedola del 5,5% annuale, è stata prezzata a 99,346%, corrispondente a un rendimento annuo lordo del 5,646%, equivalente a uno spread di 260 punti base sulla curva swap (sulla parte bassa dell’iniziale spread indicativo di 260-270) e 325,10 sul rendimento del titolo governativo tedesco di riferimento (bund luglio 2014).