AIM Italia: Masi Agricola ammessa alle negoziazioni dal prossimo 30 giugno
Pubblicato 26 Giugno 2015 Aggiornato 19 Luglio 2022 14:38
Masi Agricola, tra i principali produttori italiani di vini di qualità, profondamente radicata in Valpolicella Classica e nei più vocati terroir delle Venezie, ha ottenuto quest'oggi da Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana.
L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento istituzionale rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri di 6.436.000 azioni. Di questo, 4.347.000 azioni sono rivenienti dall'aumento di capitale della società promosso da Masi Agricola e 2.089.000 azioni dalla vendita di Alcedo SGR, azionista per il tramite del veicolo BAC.CO. E' stata inoltre esercitata da parte dei Joint Global Coordinator l'opzione di over allotment per ulteriori 965.000 Azioni concessa da Alcedo SGR.
Nel giorno del debutto in Borsa Italiana il flottante sul mercato sarà pari al 20% del capitale sociale. Ad esclusione della raccolta effettuata dalle SPAC, il collocamento istituzionale delle azioni Masi Agricola risulta essere la più grande operazione di raccolta di capitali completata sul mercato AIM Italia.
Masi Agricola ha fissato in 4,60 euro il prezzo delle azioni offerte nell'ambito del collocamento istituzionale, che ha generato una domanda complessiva di quasi 1,3 volte il quantitativo offerto. La domanda proviene per circa il 55% da 25 investitori italiani e per il restante 45% da 32 investitori esteri.
Alcedo SGR ha concesso ai Joint Global Coordinator un'opzione per l'acquisto al prezzo del collocamento istituzionale di azioni fino ad un massimo di 965.000, pari al 15% delle azioni oggetto del collocamento istituzionale.
Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni Masi Agricola è prevista per martedì 30 giugno 2015.
"Sono molto soddisfatto di questa prima alleanza in Italia tra la produzione di vino di qualità e il mercato dei capitali: una sinergia necessaria per la crescita in un mondo globalizzato. Instaureremo con i nostri nuovi azionisti un rapporto di lungo termine, basato su programmi di ampio respiro e una comunicazione costante e trasparente. La nostra famiglia, che non ha venduto nemmeno un'azione e mantiene la maggioranza assoluta del capitale, intende preservare il DNA e lo stile dell'azienda, che dopo avere maturato risultati in una lunga storia di successi si apre ora a nuove prospettive", ha dichiarato commentando lo sbarco in Borsa il Presidente di Masi Agricola, Sandro Boscaini.
"La quotazione rappresenta la realizzazione dell'obiettivo condiviso con la famiglia Boscaini all'inizio della nostra proficua collaborazione; Alcedo SGR rimane azionista della Società, in vista del raggiungimento degli ulteriori obiettivi di crescita che la Società e gli azionisti si sono posti", ha commentato invece Maurizio Masetti, Presidente di Alcedo SGR.
Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia la Società è stata assistita da Equita SIM S.p.A. in qualità di Nomad, da Ambromobiliare S.p.A. quale consulente finanziario, da Equita SIM S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking, quali Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, da NCTM - Studio Legale Associato quale consulente legale della Società e dallo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners quale consulente legale del Nomad e dei Joint Global Coordinator, dallo studio Alberti e Associati di Verona in qualità di consulente fiscale e da Reconta Ernst&Young S.p.A. in qualità di revisore legale dei conti.
L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento istituzionale rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri di 6.436.000 azioni. Di questo, 4.347.000 azioni sono rivenienti dall'aumento di capitale della società promosso da Masi Agricola e 2.089.000 azioni dalla vendita di Alcedo SGR, azionista per il tramite del veicolo BAC.CO. E' stata inoltre esercitata da parte dei Joint Global Coordinator l'opzione di over allotment per ulteriori 965.000 Azioni concessa da Alcedo SGR.
Nel giorno del debutto in Borsa Italiana il flottante sul mercato sarà pari al 20% del capitale sociale. Ad esclusione della raccolta effettuata dalle SPAC, il collocamento istituzionale delle azioni Masi Agricola risulta essere la più grande operazione di raccolta di capitali completata sul mercato AIM Italia.
Masi Agricola ha fissato in 4,60 euro il prezzo delle azioni offerte nell'ambito del collocamento istituzionale, che ha generato una domanda complessiva di quasi 1,3 volte il quantitativo offerto. La domanda proviene per circa il 55% da 25 investitori italiani e per il restante 45% da 32 investitori esteri.
Alcedo SGR ha concesso ai Joint Global Coordinator un'opzione per l'acquisto al prezzo del collocamento istituzionale di azioni fino ad un massimo di 965.000, pari al 15% delle azioni oggetto del collocamento istituzionale.
Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni Masi Agricola è prevista per martedì 30 giugno 2015.
"Sono molto soddisfatto di questa prima alleanza in Italia tra la produzione di vino di qualità e il mercato dei capitali: una sinergia necessaria per la crescita in un mondo globalizzato. Instaureremo con i nostri nuovi azionisti un rapporto di lungo termine, basato su programmi di ampio respiro e una comunicazione costante e trasparente. La nostra famiglia, che non ha venduto nemmeno un'azione e mantiene la maggioranza assoluta del capitale, intende preservare il DNA e lo stile dell'azienda, che dopo avere maturato risultati in una lunga storia di successi si apre ora a nuove prospettive", ha dichiarato commentando lo sbarco in Borsa il Presidente di Masi Agricola, Sandro Boscaini.
"La quotazione rappresenta la realizzazione dell'obiettivo condiviso con la famiglia Boscaini all'inizio della nostra proficua collaborazione; Alcedo SGR rimane azionista della Società, in vista del raggiungimento degli ulteriori obiettivi di crescita che la Società e gli azionisti si sono posti", ha commentato invece Maurizio Masetti, Presidente di Alcedo SGR.
Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia la Società è stata assistita da Equita SIM S.p.A. in qualità di Nomad, da Ambromobiliare S.p.A. quale consulente finanziario, da Equita SIM S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking, quali Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, da NCTM - Studio Legale Associato quale consulente legale della Società e dallo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners quale consulente legale del Nomad e dei Joint Global Coordinator, dallo studio Alberti e Associati di Verona in qualità di consulente fiscale e da Reconta Ernst&Young S.p.A. in qualità di revisore legale dei conti.
