Bca Agrileasing: perfezionata terza cartolarizzazione

Banca Agrileasing ha perfezionato ieri con i lead managers Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, Royal Bank of Scotland ed UBS Investment Bank la sua terza cartolarizzazione di crediti in bonis rivenienti da contratti di leasing finanziario. Lo si apprende da una nota, che spiega come l'operazione di cartolarizzazione comporterà la cessione ai sensi della Legge 130/1999 di crediti derivanti da contratti di leasing per un importo pari a circa 1.150 milioni al veicolo Agri Securities, costituito ai sensi della Legge 130/1999, che emetterà titoli senior e mezzanine destinati al mercato ABS, per un importo totale pari a circa 1.127 milioni di euro. L'emissione sarà ripartita tra le classi di titoli, rispettivamente, in 200 milioni di euro, 823.5 milioni e 103.5 milioni per la Serie A1, la Serie A2 e per la Serie B. Verranno inoltre emessi titoli junior per un valore di circa 23 milioni di euro direttamente sottoscritti da Banca Agrileasing. I titoli di Serie A1, Serie A2 e i titoli di Serie B hanno ottenuto in via preliminare un rating da parte di Standard & Poor's e di Fitch Ratings Limited rispettivamente pari a AAA/AAA, AAA/AAA ed a A-/A. Dopo un intenso roadshow in Germania, Francia, Irlanda ed Inghilterra, i Lead Managers hanno prezzato i titoli ai seguenti livelli: Euribor 3 Mesi + 0,08%, Euribor 3 Mesi + 0,15% ed Euribor 3 Mesi + 0,32% rispettivamente per la Serie A1, la Serie A2 e la Serie B. I titoli ABS della Serie A1 sono stati venduti prevalentemente in Francia, Italia e Germania; quelli della Serie A2 in Francia, Italia, UK, Irlanda e Germania, mentre i titoli della Serie B in Italia, Francia, UK e Germania.