SpaceX verso l’IPO record da 75 miliardi. Roadshow atteso per il 4 giugno

SpaceX accelera verso Wall Street e punta a una quotazione senza precedenti. La società di Elon Musk sta preparando una IPO da 75 miliardi di dollari, con un prezzo già fissato a 135 dollari per azione e una valutazione attesa di almeno 1.800 miliardi. Un’operazione fuori dagli schemi tradizionali, destinata a testare l’appetito del mercato per i grandi nomi tech e a superare il record storico di Saudi Aramco.

Prezzo fissato a 135 dollari per azione

SpaceX punta a vendere 555,6 milioni di azioni a 135 dollari ciascuna nell’ambito dell’offerta pubblica iniziale da 75 miliardi di dollari, che si candiderebbe a diventare la più grande IPO mai realizzata. A riportarlo è Reuters, citando una fonte anonima a conoscenza del dossier.

Secondo l’agenzia, la società di Elon Musk si starebbe muovendo fuori dal percorso tradizionale delle quotazioni in Borsa: nelle IPO ordinarie, le aziende annunciano prima una forchetta di prezzo, poi presentano l’operazione agli investitori durante il roadshow e solo alla vigilia del debutto, fissano il prezzo definitivo. Nel caso di SpaceX, invece, il prezzo sarebbe già indicato a 135 dollari per azione. La società non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Valutazione elevata “poco conveniente”

L’IPO di SpaceX si colloca tra le quotazioni più attese a livello globale e arriva in una fase di forte attenzione per le nuove offerte del settore tecnologico. Il percorso accelerato verso Wall Street, dopo il deposito riservato della documentazione a marzo e quello pubblico del mese scorso, si inserisce infatti in un mercato che guarda con interesse alle possibili quotazioni di altri grandi nomi tech, incluse OpenAI e Anthropic. Secondo analisti citati da Bloomberg, la valutazione non appare conveniente: gli investitori stanno puntando sulle prospettive di crescita futura di SpaceX, nonostante la società non sia ancora redditizia. L’operazione, se confermata, supererebbe di oltre il doppio il precedente record di Saudi Aramco, che nel 2019 raccolse 29,4 miliardi di dollari.

Calendario dell’IPO e banche al lavoro sul collocamento

Secondo Bloomberg, SpaceX potrebbe comunicare i termini dell’offerta già oggi, avviare il roadshow il 4 giugno e fissare il prezzo definitivo già l’11 giugno, anche se il calendario potrebbe slittare di alcuni giorni. La società di Elon Musk punta a una valutazione di almeno 1.800 miliardi di dollari e si prepara al debutto sul Nasdaq e sul Nasdaq Texas con il ticker SPCX. A guidare il collocamento sono Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase, insieme ad altre 18 banche. SpaceX sta però negoziando commissioni molto contenute con gli istituti di Wall Street, che potrebbero comunque incassare circa 500 milioni di dollari.

“Potrebbe essere difficile raggiungere la valutazione desiderata anche applicando multipli molto generosi”, hanno affermato gli analisti citati da Bloomberg, “Tuttavia l’attuale contesto di mercato è favorevole a tutto ciò che riguarda la tecnologia e il mercato ha sempre concesso a Elon Musk il beneficio del dubbio”.