Stellantis: annunciato pricing obbligazioni ibride. Le tranche

Stellantis ha annunciato il pricing dell’offerta di obbligazioni ibride perpetue subordinate, effettuata ieri 10 marzo. L’emissione sarà strutturata in diverse tranche, con la prima pari a 2,2 miliardi di euro di titoli di capitale a tasso fisso, non redimibili per i primi 5,25 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale del 6,250% fino alla prima data di reset del 16 giugno 2031; la seconda per 1,8 miliardi di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 8 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale del 6,875% fino alla prima data di reset del 16 marzo 2034; e l’ultima per 865 milioni di sterline di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 6,5 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale dell’8,250% fino alla prima data di reset del 16 settembre 2032.

Il regolamento dell’offerta è previsto per il 16 marzo 2026. L’offerta adempie ed esaurisce l’autorizzazione concessa dal Consiglio di Amministrazione della Società ad emettere obbligazioni ibride perpetue subordinate fino a 5 miliardi di euro. “Questa emissione rafforzerà ulteriormente la struttura patrimoniale e la posizione di liquidità di Stellantis”, precisa il gruppo europeo dell’auto.