Da Goldman Sachs due Obbligazioni Tasso Fisso e Variabile Inverso Callable a 10 anni in Euro e Dollari

Goldman Sachs torna sul mercato dei bond con una doppia emissione di Obbligazioni Tasso Fisso e Variabile Inverso Callable in Euro e Dollari Statunitensi della durata massima di 10 anni. I due strumenti, quotati sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (MOT), segmento EuroMOT, prevedono un investimento minimo di 100 euro o 100 dollari (pari all’importo nominale di una singola obbligazione). Di seguito tutte le informazioni sui due prodotti.

Tasso fisso per i primi due anni, variabile dal 2028

Nei primi due anni (24 ottobre 2026 e il 24 ottobre 2027) le Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso e Variabile Inverso Callable in Euro a 10 anni (ISIN XS3033845960) pagano una cedola annuale fissa pari all’8,00% per anno (5,92% netto p.a.) in Euro.

A partire dal terzo anno (dal 24 ottobre 2028), fino alla scadenza (fissata il 24 ottobre 2035 e inclusa), offrono flussi cedolari annuali variabili inversi pari alla differenza tra il 5,00% e 1,5 volte il tasso di riferimento Euribor 3 mesi in Euro, con valore minimo di 0,00% p.a. e valore massimo di 5,00% p.a. (3,70% netto p.a.).

Per quanto riguarda le obbligazioni Tasso Fisso e Variabile Inverso Callable in Dollari Statunitensi (ISIN XS3033850374), nei primi due anni è previsto un coupon fisso pari al 10,50% p.a. (7,77% netto p.a.) in Dollari Statunitensi.

A partire dal terzo anno e fino a scadenza (inclusa), il flusso cedolare annuale variabile inverso è pari alla differenza tra 7,50% e 1,5 volte il tasso di riferimento Secured Overnight Financing Rate 1 anno (SOFR 1 anno) in Dollari Statunitensi, con valore minimo di 0,00% p.a. e valore massimo di 7,50% p.a. (5,55% netto p.a.).

Possibilità di rimborso anticipato dal 2° anno

Per entrambi i prodotti è prevista, annualmente, a partire dal secondo anno fino al nono, la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al 100% del Valore Nominale nella valuta di denominazione.

In tal caso la durata delle Obbligazioni risulterebbe inferiore a 10 anni, con conseguente cessazione del pagamento delle cedole per gli anni successivi al rimborso anticipato e diminuzione dei proventi complessivi dell’investimento.

L’Emittente, a sua discrezione, potrebbe rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, ad esempio, quando il proprio costo di rifinanziamento risulti più basso rispetto al tasso di interesse corrisposto dalle Obbligazioni. In tali circostanze gli investitori sono esposti al rischio di reinvestimento dell’importo ricevuto a titolo di rimborso dall’Emittente ad un tasso di interesse effettivo di mercato inferiore a quello delle Obbligazioni rimborsate.

Restituzione integrale del capitale a scadenza

Nel caso l’opzione di rimborso anticipato non venga esercitata, a scadenza è previsto il rimborso integrale del valore nominale di ciascuna Obbligazione, salvo il rischio di credito dell’Emittente e del Garante a cui i prodotti sono soggetti. Nel caso in cui l’Emittente o il Garante non siano in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.

È possibile acquistare le Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana S.p.A. (MOT, segmento EuroMOT) attraverso la propria banca di fiducia, online banking e/o piattaforma di trading online.

L’ammontare di emissione è rispettivamente pari a 80 milioni di euro e 80 milioni di dollari. L’Emittente si riserva il diritto di diminuire in ogni momento l’ammontare emesso cancellando il relativo ammontare di Obbligazioni che non risultassero ancora acquistate dagli investitori.

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