Banco Bpm, concluso collocamento bond per 400 mln a investitori istituzionali
Pubblicato 13 Gennaio 2021 Aggiornato 19 Luglio 2022 17:24
Banco Bpm ha portato a termine con successo l’emissione di uno strumento perpetuo Additional Tier 1 per un ammontare pari a 400 milioni di euro,
destinata agli investitori istituzionali. Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente asset manager (70%), hedge funds (16%) e banche (10%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 44% e la Francia con l’11%) e dell’Italia (31%). L’emissione, spiega Banco Bpm, s’inserisce nell’ambito dell'efficientamento della propria struttura di capitale e consente di raggiungere il target di capitale Tier 1, portando ad un ulteriore rafforzamento della posizione patrimoniale del gruppo.
destinata agli investitori istituzionali. Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente asset manager (70%), hedge funds (16%) e banche (10%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 44% e la Francia con l’11%) e dell’Italia (31%). L’emissione, spiega Banco Bpm, s’inserisce nell’ambito dell'efficientamento della propria struttura di capitale e consente di raggiungere il target di capitale Tier 1, portando ad un ulteriore rafforzamento della posizione patrimoniale del gruppo.
