Generali: collocato bond senior, domanda pari a 7,5 volte l’ammontare emesso
Pubblicato 7 Gennaio 2014 Aggiornato 19 Luglio 2022 16:14
Oggi Generali ha collocato un'emissione obbligazionaria senior a tasso fisso e durata di 6 anni per un importo complessivo di 1.250 milioni di euro. L'emissione, rivolta a investitori istituzionali, ha ricevuto una domanda da parte di oltre 500 primari investitori per 9,4 miliardi, 7,5 volte rispetto al target. La cedola si attesta al 2,875% e il prezzo di emissione è pari al 99,604%.
"L'emissione -si legge nella nota del gruppo- è finalizzata al rifinanziamento di parte del debito senior di Gruppo in scadenza nel 2014, pari complessivamente a 2.250 milioni. Il costo di questo collocamento è, inoltre, significativamente inferiore all'attuale costo complessivo del debito senior e, di conseguenza, incrementerà l'Interest Cover Ratio di Gruppo".
"L'emissione -si legge nella nota del gruppo- è finalizzata al rifinanziamento di parte del debito senior di Gruppo in scadenza nel 2014, pari complessivamente a 2.250 milioni. Il costo di questo collocamento è, inoltre, significativamente inferiore all'attuale costo complessivo del debito senior e, di conseguenza, incrementerà l'Interest Cover Ratio di Gruppo".
