Bnl: il bond Mps sara’ convertibile a 2,52 euro

Per mezzo di un'articolata operazione sul mercato obbligazionario, il Monte dei Paschi di Siena e la popolare di Vicenza si disferanno della loro partecipazione in Bnl, pari in totale al 7,9% circa delle quote dell'istituto romano. A guidare l'operazione sarà l'istituto di piazza Salimbeni, che emetterà un bond convertibile per un importo all'incirca pari a 450 milioni di euro, convertibile in 178 milioni di titoli Bnl a partire dal diciottesimo mese dall'emissione. Prima di ciò la popolare guidata da Gianni Zonin emetterà un prestito convertibile che sarà sottoscritto interamente da Mps, di fatto la regista dell'operazione. Le obbligazioni, rimborsabili alla scadenza alla pari, saranno offerte con un prezzo di conversione di 2,52 euro per ciascuna azione ordinaria Bnl; la cedola annua sarà pari all'1% e la scadenza è fissata al 2009. Mps si è riservata comunque la facoltà di rimborsare in contanti e non in azioni, sulla base dei prezzi correnti di borsa della banca guidata da Luigi Abete. L'offerta sarà rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali non italiani, al di fuori degli Stati Uniti d'America, e sarà guidata da Deutsche bank e MPS finance.