Intesa SanPaolo: raccoglie 2 miliardi di dollari su mercato americano con bond subordinato

Intesa Sanpaolo ha lanciato un'emissione obbligazionaria benchmark subordinata di tipo "Tier 2" per 2 miliardi di dollari destinata esclusivamente ai mercati americano e canadese. Si tratta di un bond a tasso fisso della durata di 10 anni. La quota destinata al mercato canadese è stata collocata nelle province dell'Ontario e del Quebec sulla base delle esenzioni applicabili ai collocamenti iniziali riservati ai soli investitori professionali (private placement). La cedola semestrale è pari a 5,017% per anno. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa SanPaolo sono: Baa2 da Moody's, BBB da Standard & Poor's, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.