Snam: riaperta con successo emissione obbligazionaria per ulteriori 250 milioni di euro

Snam ha concluso ieri con successo la riapertura dell'emissione obbligazionaria a tasso fisso già in circolazione, con scadenza aprile 2023. E' quanto si legge in una nota, in cui la società spiega che l'operazione ha consentito di raccogliere nuove risorse finanziarie per 250 milioni di euro, in attuazione del Piano di EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Cda il 23 giugno 2014 e ha fatto registrare una domanda pari a circa quattro volte l'ammontare offerto con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.

Con l'operazione conclusa ieri Snam, prosegue la nota, prosegue nel processo di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale. Le obbligazioni, emesse con un prezzo re-offer di 101,341 e con un rendimento effettivo di 1,327%, saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Bookrunners da Barclays, BNP Paribas, ING, JP Morgan, Mediobanca e Mizuho.