UniCredit: emesse Obbligazioni bancarie garantite decennali per 1 miliardo di euro
Pubblicato 26 Febbraio 2015 Aggiornato 19 Luglio 2022 16:02
UniCredit ha lanciato una nuova emissione di Obbligazioni bancarie garantite (Obg) a tasso fisso per 1 miliardo di euro con scadenza 10 anni. "L'operazione ha ricevuto un forte interesse da parte degli investitori -si legge nella nota diffusa da Piazza Cordusio- con order book finale complessivo superiore a 2 miliardi di Euro e la partecipazione di più di 90 investitori istituzionali". La price guidance, annunciata inizialmente a circa 25 punti base e rivista successivamente a 20 punti base, è stata fissata a 18 punti base sopra il tasso swap di scadenza equivalente.
"Tale livello rappresenta lo spread più basso mai pagato da un emittente Italiano per titoli Obg". "L'obbligazione pagherà cedola pari a 0,75%, con un prezzo di emissione di 99,118% e un rendimento di circa 53 punti base inferiore rispetto a quello del BTP di durata equivalente al momento del lancio".
"Tale livello rappresenta lo spread più basso mai pagato da un emittente Italiano per titoli Obg". "L'obbligazione pagherà cedola pari a 0,75%, con un prezzo di emissione di 99,118% e un rendimento di circa 53 punti base inferiore rispetto a quello del BTP di durata equivalente al momento del lancio".
