Ipo Caffè Zanetti: ultimo giorno di offerta, debutto a Piazza Affari previsto il 3 giugno

Si conclude oggi l'offerta di vendita e sottoscrizione (Opvs) di Massimo Zanetti Beverage Group. L'Ipo del gruppo che controlla il marchio Segafredo prevede un intervallo di valorizzazione indicativa compreso tra un minimo non vincolante di 324,8 milioni di euro e un massimo vincolante di 441 milioni di euro, pari ad un minimo non vincolante di 11,60 euro per azione ed un massimo vincolante di 15,75 euro per azione. Il prezzo definitivo di quotazione verrà fissato oggi, con il debutto a Piazza Affari previsto il 3 giugno. Secondo le ultime indicazioni riportare dalla stampa l'offerta è già stata coperta integralmente.
L'Offerta Globale riguarda 11.000.000 azioni ordinarie in parte (6.3000.000 azioni) rivenienti da un aumento di capitale e in parte (4.700.000) poste in vendita dall'azionista di controllo MZ. Industries S.A. Le azioni corrispondono al 32,1% del capitale sociale della Società post-Offerta Globale assumendo l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. In caso di integrale sottoscrizione della Azioni oggetto dell'Offerta Globale, M.Zanetti Industries S.A. resterà azionista della società anche dopo la conclusione dell'offerta con una quota di partecipazione, in caso di integrale sottoscrizione della Azioni oggetto dell'Offerta Globale, pari al 67,9% del capitale sociale senza esercizio dell'Opzione Greenshoe e al 64,4% a seguito dell'eventuale esercizio integrale dell'Opzione Greenshoe.