Seat Pagine Gialle: accordo per integrazione con Italiaonline
Pubblicato 22 Maggio 2015 Aggiornato 19 Luglio 2022 16:00
Italiaonline, Libero, Avenue e GoldenTree hanno sottoscritto un accordo di investimento che porterà, attraverso l'integrazione di Italiaonline e Seat Pagine Gialle, alla nascita dell'operatore leader nel mercato italiano della pubblicità digitale. Così recita una nota.
L'operazione prevede tre fasi: il conferimento in Italiaonline delle azioni Seat (pari a circa il 53,9%) detenute da fondi gestiti da Avenue Europe International Management e da fondi gestiti da GoldenTree Asset Management in cambio di azioni di nuova emissione di Italiaonline (società interamente controllata da Libero Acquisition, pari a circa il 33,8% del relativo capitale sociale. Alla data di esecuzione del conferimento, Libero, Avenue e GoldenTree deterranno, rispettivamente, circa il 66,2%, il 15,6%, e il 18,2% di Italiaonline che, a sua volta, deterrà circa il 53,9% delle azioni ordinarie di Seat.
Italiaonline in seguito promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria in denaro avente a oggetto tutte le azioni ordinarie di Seat. A esito dell'Opa, le parti intendono mantenere la quotazione di Seat presso la Borsa di Milano; l'Opa sarà promossa a un prezzo per azione di 0,0039 euro. Infine, subordinatamente all'approvazione dei competenti organi sociali di Italiaonline e Seat, è prevista la fusione per incorporazione di Italiaonline in Seat.
A esito della fusione, le parti intendono mantenere la quotazione presso la Borsa di Milano della società risultante dalla fusione.
L'operazione prevede tre fasi: il conferimento in Italiaonline delle azioni Seat (pari a circa il 53,9%) detenute da fondi gestiti da Avenue Europe International Management e da fondi gestiti da GoldenTree Asset Management in cambio di azioni di nuova emissione di Italiaonline (società interamente controllata da Libero Acquisition, pari a circa il 33,8% del relativo capitale sociale. Alla data di esecuzione del conferimento, Libero, Avenue e GoldenTree deterranno, rispettivamente, circa il 66,2%, il 15,6%, e il 18,2% di Italiaonline che, a sua volta, deterrà circa il 53,9% delle azioni ordinarie di Seat.
Italiaonline in seguito promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria in denaro avente a oggetto tutte le azioni ordinarie di Seat. A esito dell'Opa, le parti intendono mantenere la quotazione di Seat presso la Borsa di Milano; l'Opa sarà promossa a un prezzo per azione di 0,0039 euro. Infine, subordinatamente all'approvazione dei competenti organi sociali di Italiaonline e Seat, è prevista la fusione per incorporazione di Italiaonline in Seat.
A esito della fusione, le parti intendono mantenere la quotazione presso la Borsa di Milano della società risultante dalla fusione.
