Autostrade, chiusa con successo emissione bond multi-tranche

Autostrade rende noto che si è conclusa con pieno successo l'emissione obbligazionaria benchmark multi-tranche in euro e in sterline annunciata lo scorso 12 maggio e rivolta ad investitori istituzionali. A fronte di una domanda pari a circa 9,5 miliardi di euro, l'importo complessivo dell'emissione è stato fissato in 6,5 miliardi di euro. I proventi dell'emissione obbligazionaria sono destinati al rimborso integrale dei finanziamenti a lungo termine, utilizzati ad oggi da Autostrade per 6,5 miliardi di euro. Contestualmente sarà, inoltre, cancellata la facilitazione creditizia dell'importo massimo di 3,5 miliardi di euro messa a disposizione da un pool di banche. L'importo dell'emissione è ripartito in tre tranche in euro, con scadenza a 7 anni a tasso variabile, a 10 e 20 anni a tasso fisso, e in una tranche in sterline, con scadenza a 18 anni a tasso fisso. L'emissione, garantita da Autostrade per l'Italia, si inserisce nell'ambito del programma di Global Medium Term Note di Autostrade da 10 miliardi di euro.