Technogym: il wellness debutta a Piazza Affari. Secondo sbarco dell’anno su MTA
Pubblicato 3 Maggio 2016 Aggiornato 19 Luglio 2022 15:45
Technogym ha debuttato stamattina sul mercato principale di Borsa Italiana. In fase di collocamento riservato ai soli investitori istituzionali, l'azienda attiva nella fornitura di prodotti, servizi e soluzioni per il fitness e il wellness ha collocato 162,5 milioni di euro, con una capitalizzazione pari a 650 milioni.
Mediobanca ha agito come sponsor e come responsabile del collocamento per l'offerta pubblica, mentre i coordinatori dell'offerta globale di vendita e joint bookrunners e sottoscrizione sono stati Mediobanca, Goldman Sachs e J.P. Morgan. Inoltre Nextam ha agito come co-lead manager.
"Siamo felici di dare il benvenuto a Technogym con la quale, per la prima volta, il wellness entra in Borsa - ha commentato Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana -. L'azienda non è solo produttrice di macchinari sportivi e fornitore ufficiale delle ultime cinque edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 ai prossimi di Rio 2016, ma è diventata anche sinonimo di benessere nel senso più ampio del termine". E ha aggiunto: "Siamo contenti che un'azienda italiana leader e pioniera in un settore così innovativo e in crescita abbia scelto Borsa Italiana per continuare a crescere e raggiungere traguardi sempre più ambiziosi".
Mediobanca ha agito come sponsor e come responsabile del collocamento per l'offerta pubblica, mentre i coordinatori dell'offerta globale di vendita e joint bookrunners e sottoscrizione sono stati Mediobanca, Goldman Sachs e J.P. Morgan. Inoltre Nextam ha agito come co-lead manager.
"Siamo felici di dare il benvenuto a Technogym con la quale, per la prima volta, il wellness entra in Borsa - ha commentato Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana -. L'azienda non è solo produttrice di macchinari sportivi e fornitore ufficiale delle ultime cinque edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 ai prossimi di Rio 2016, ma è diventata anche sinonimo di benessere nel senso più ampio del termine". E ha aggiunto: "Siamo contenti che un'azienda italiana leader e pioniera in un settore così innovativo e in crescita abbia scelto Borsa Italiana per continuare a crescere e raggiungere traguardi sempre più ambiziosi".
