Banco Popolare: approvate le condizioni del bond convertibile

Il Consiglio di Gestione del Banco Popolare ha approvato le condizioni del prestito obbligazionario convertibile "Banco Popolare 2010-2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni" da offrire in opzione agli azionisti e/o ai portatori delle obbligazioni convertibili del prestito "Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato ("TDF") 4,75% 2000/2010 - ISIN IT 0001444360". L'emissione delle obbligazioni convertibili ammonterà complessivamente a circa 1 miliardo (996.386.475,15 euro), mediante l'emissione di 162.014.061 obbligazioni convertibili del valore nominale di 6,15 euro ciascuna, da offrire in opzione nel rapporto di 1 obbligazione ogni 4 azioni e 43 obcv ogni 400 obcv IT0001444360. Il prezzo di emissione di ogni obbligazione convertibile è fissato alla pari (6,15 EUR). Le obbligazioni convertibili saranno quotate sul Mta e garantiranno ai possessori il pagamento di una cedola fissa pari al 4,75%, con durata dal 24 marzo 2010-2014. Il Periodo di Sottoscrizione avrà inizio lunedì 1 marzo 2010 e terminerà mercoledì 24 marzo 2010, mentre il periodo di negoziazione dei diritti avrà inizio lunedì 1 marzo 2010 e terminerà mercoledì 17 marzo 2010. Le obbligazioni prevedono la facoltà degli obbligazionisti di convertire le obbligazioni in azioni ordinarie del Banco Popolare (6,15 EUR) in qualsiasi momento a partire dal diciottesimo mese successivo alla data di emissione e fino a scadenza; il Banco Popolare avrà facoltà sia, dal diciottesimo mese, di rimborsare anticipatamente le obbligazioni mediante pagamento in tutto o in parte in azioni, con attribuzione di un premio sul valore nominale dell'obbligazione pari al 10%, e sia di rimborsare a scadenza le obbligazioni convertibili per le quali non sia stata esercitata la facoltà di conversione, in denaro e/o in azioni. Il CdG ha inoltre deliberato un aumento scindibile del capitale sociale al servizio della conversione.