Intesa Sanpaolo lancia bond decennale da 1,25 mld
Pubblicato 9 Dicembre 2015 Aggiornato 19 Luglio 2022 14:37
Intesa Sanpaolo ha lanciato un'emissione di obbligazioni Bancarie Garantite per 1,25 miliardi di euro destinata ai mercati istituzionali. L'emissione è a tasso fisso a 10 anni emessa a valere sul Programma di emissione di 20 miliardi assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali ceduti da Intesa Sanpaolo. La cedola del 1,375% è pagabile in via posticipata il 18 dicembre di ogni anno.
Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 1,459% annuo, corrispondente al tasso mid swap a 10 anni più 55 punti base, 8,5 punti base circa sotto il BTP di pari scadenza. La data di regolamento sarà il 18 dicembre 2015. I tagli minimi dell'emissione sono di 100 mila euro e multipli. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, RBS e UniCredit.
Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 1,459% annuo, corrispondente al tasso mid swap a 10 anni più 55 punti base, 8,5 punti base circa sotto il BTP di pari scadenza. La data di regolamento sarà il 18 dicembre 2015. I tagli minimi dell'emissione sono di 100 mila euro e multipli. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, RBS e UniCredit.
