Gruppo Mps cede quota Cerved

I principali azionisti di Centrale dei Bilanci ("CeBi") - Intesa Sanpaolo (24,7% del capitale), UniCredit (22,8%), Gruppo Montepaschi (12,6%), Banco Popolare (10,8%), Banca d'Italia (9,0%), BNL - Gruppo BNP Paribas (7,0%) e UBI (5,0%) - hanno finalizzato oggi la cessione a Bain Capital e Clessidra SGR del 92% circa del capitale di CeBi, che a sua volta controlla (85%) Cerved Business Information, società leader nella business information in Italia. Il prezzo offerto da Bain Capital e Clessidra SGR è pari a 535 milioni di euro (Enterprise Value del 100% di CeBi). Il controvalore della cessione, per la quota del 12,6% del capitale posseduta dal Gruppo Montepaschi, è pari 65,15 milioni di euro, per una plusvalenza di 38,6 milioni circa.

Nell'operazione le banche venditrici sono state assistite da Leonardo & Co. e da Credit Suisse in qualità di financial advisor e dallo Studio Grimaldi e Associati e dallo Studio Carbonetti per gli aspetti legali.