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BOND NTV 2023 (treni italo) FRN eur 3M+ 350bps XS1634447988

rivetto

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ISSUER : NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA
ISSUE : SENIOR SECURED FLOATING RATE NOTES
AMOUNT : EUR 500,000,000
CURRENCY : EUR
EXPECTED MATURITY : 6 YEARS (2023)
CALL PROTECTION : NC1
EXPECTED RATINGS : B1, POS (MOODY'S) / B+, POS (S&P) / BB, STABLE (FITCH)
BUSINESS : PRIVATE HIGH SPEED TRAIN OPERATOR
UOP : REFINANCE EXISTING INDEBTEDNESS
DISTRIBUTION : REGS / 144A (No registration rights)
DENOMINATIONS : EUR 100,000 x EUR 1,000
LISTING : LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE
GOVERNING LAW : NEW YORK
GLOBAL COORDINATORS : BANCA IMI / CREDIT SUISSE
JOINT BOOKRUNNER : GOLDMAN SACHS
CO-MANAGERS : MONTE DEI PASCHI DI SIENA, BANCA AKROS
PRICE TALK : E+350/375
BOOK CLOSE : THURSDAY JUNE 15 - 14.30 UKT/15.30 CET
PRICING THEREAFTER
 
Ultima modifica:
ne avevo letto qualcosa settimana scorsa , non sembra male ha ance intesa e generali come azionisti...

saluti
 
Facciale Eu + 350/75 % ?
 
;)

prenotato qualcosa , mi è stato detto anche trenitalia è in procinto di lanciare un novo bond

saluti
 
w0lverin ha scritto:
;)

prenotato qualcosa , mi è stato detto anche trenitalia è in procinto di lanciare un novo bond

saluti
Clicca per espandere...

provato anch'io, anche se non so bene con cosa compararlo per valutare la possibilità di upside
 
Wraith ha scritto:
provato anch'io, anche se non so bene con cosa compararlo per valutare la possibilità di upside
Clicca per espandere...

EXPECTED RATINGS : B1, POS (MOODY'S) / B+, POS (S&P) / BB, STABLE (FITCH)


Si che è senior, ma il rating non entusiasma...importante che non riducano una guidance già severa (lato nostro)
 
ISSUER : NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA
ISSUE : SENIOR SECURED FLOATING RATE NOTES FACE : EUR 550,000,000 PROCEEDS : EUR 550,000,000 CURRENCY : EUR COUPON : 3M EURIBOR + 350BPS (0% FLOOR) PRICE : 100.000 MATURITY : 1 JUNE 2023 COUPON DATES : 1 MAR / 1 JUN / 1 SEP / 1 DEC FIRST COUPON : 1 SEP 2017 CALL PROTECTION : 6NC1 1 JUN 2018 : 101.000 1 JUN 2019 : 100.000 ISIN - REGS : XS1634447988 ISIN - 144A : XS1634457433
DISTRIBUTION : REGS / 144A (No registration rights) DENOMINATIONS : EUR 100,000 x EUR 1,000 TRADE DATE : 15 JUNE 2017 SETTLEMENT : 23 JUNE 2017 (T+6)
LISTING : LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE
GOVERNING LAW : NEW YORK
GLOBAL COORDINATORS : BANCA IMI / CREDIT SUISSE (B&D)
JOINT BOOKRUNNER : GOLDMAN SACHS
CO-MANAGERS : MONTE DEI PASCHI DI SIENA, BANCA AKROS

FCA STABILISATION
 
Ultima modifica:
A NOI ASSEGNATE ZERO

E NATURALMENTE GIRA GIA' 100,75...101,25

BRAVI:clap::clap::clap:
 
....basta attendere.....anche questa stornera'.........
 
visto che l'emittente non mi piace molto, ma il suo dovere l'ha fatto:bow:, ho deciso di passare all'incasso
 
Signori buongiorno, dopo più di un mese ritorno su questo bond, ormai al TLX in area 102, per chiedervi due cose visto che non sono riuscito a trovare i final terms e ho un paio di dubbi:
1 - La cedola è eur3+3,5% e, visto l'euribor ancora negativo e la cedola attuale al 3,5% (fonte TLX) presumo che il floor del titolo sia il 3,5%. E' corretto il mio ragionamento o la cedola attuale sarà inferiore visto l'eur3 negativo?
2 - Il titolo viene presentato come "secured": si conoscono gli assett che forniscono la copertura?
Grazie in anticipo, ciao
k
 
Segnalo a tutti che il bond è stato, incredibilmente, rimborsato.
Con me hanno chiuso, erano anni che non perdevo soldi con un bond.

ciao
k
 
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