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Nuovo sub Tier 2 UBI Banca 2026 4,25% callable isin XS1404902535

  • Ecco la 67° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Nell’ultima settimana borsistica, i principali indici globali hanno messo a segno performance positive. In assenza di dati macro di rilievo, gli operatori si sono focalizzati sugli utili societari e sulle banche centrali. La stagione delle trimestrali è infatti entrata nel vivo in Europa e a Piazza Affari con oltre la metà dei 40 titoli che compongono il Ftse Mib ad alzare il velo sui conti. Per quanto riguarda le banche centrali, la Reserve Bank of Australia ha lasciato i tassi di interesse invariati, come previsto. Anche la Bank of England ha lasciato fermi i tassi, con due voti a favore di un taglio immediato sui nove totali. La Riksbank svedese ha invece tagliato i tassi per la prima volta in otto anni, riducendo il costo del denaro di 25 punti base al 3,75%, evidenziando la divergenza dell’Europa dalla linea dura della Fed. Per continuare a leggere visita il link

I

Il G

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*** UBI Banca € Tier 2 10nc5 – IPTs 4.500% yield to call *** Reg S Bearer

Issuer................ Unione di Banche Italiane S.p.A.
Issuer Senior Unsecured Rtg.... Baa2(Moody’s)/BBB-(S&P)/BBB(Fitch)/BBBH(DBRS)
Expected Issue Rtg.... Ba2(Moody’s)/BB(S&P)/BBB-(Fitch)/BBB(DBRS)
Security.............. 10NC5 Subordinated Tier 2 Notes / Reg S Bearer
Currency/Size......... EUR Benchmark
Settlement Date....... 5 May 2016
Maturity.............. 5 May 2026
Call Date............. 5 May 2021
Coupon/Interest........Fixed rate, payable annually in arrears. Single
reset on [5] May 2021 to the prevailing 5-year Euro
Mid-Swap Rate plus the Initial Margin
PONV...................Statutory (risk factors)
IPT................... 4.500% yield to call
Denominations......... EUR 100k + 1k
Documentation......... Issuer’s Debt Issuance Programme with Base Prospectus
Governing Law......... English Law - subordination is governed by Italian law
Listing............... Irish Stock Exchange
Bookrunners........... BARC / CS / HSBC (B&D) / JPM (GC) / MS / NATIXIS
Timing................ Books open / Today’s business
dated 30 July 2015, as supplemented
 
Il G ha scritto:
*** UBI Banca € Tier 2 10nc5 – IPTs 4.500% yield to call *** Reg S Bearer

Issuer................ Unione di Banche Italiane S.p.A.
Issuer Senior Unsecured Rtg.... Baa2(Moody’s)/BBB-(S&P)/BBB(Fitch)/BBBH(DBRS)
Expected Issue Rtg.... Ba2(Moody’s)/BB(S&P)/BBB-(Fitch)/BBB(DBRS)
Security.............. 10NC5 Subordinated Tier 2 Notes / Reg S Bearer
Currency/Size......... EUR Benchmark
Settlement Date....... 5 May 2016
Maturity.............. 5 May 2026
Call Date............. 5 May 2021
Coupon/Interest........Fixed rate, payable annually in arrears. Single
reset on [5] May 2021 to the prevailing 5-year Euro
Mid-Swap Rate plus the Initial Margin
PONV...................Statutory (risk factors)
IPT................... 4.500% yield to call
Denominations......... EUR 100k + 1k
Documentation......... Issuer’s Debt Issuance Programme with Base Prospectus
Governing Law......... English Law - subordination is governed by Italian law
Listing............... Irish Stock Exchange
Bookrunners........... BARC / CS / HSBC (B&D) / JPM (GC) / MS / NATIXIS
Timing................ Books open / Today’s business
dated 30 July 2015, as supplemented
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thanks
 
rivetto ha scritto:
*** UBI Banca € Tier 2 10nc5 – IPTs 4.500% yield to call *** Reg S Bearer

Issuer................ Unione di Banche Italiane S.p.A.
Issuer Senior Unsecured Rtg.... Baa2(Moody’s)/BBB-(S&P)/BBB(Fitch)/BBBH(DBRS)
Expected Issue Rtg.... Ba2(Moody’s)/BB(S&P)/BBB-(Fitch)/BBB(DBRS)
Security.............. 10NC5 Subordinated Tier 2 Notes / Reg S Bearer
Currency/Size......... EUR Benchmark
Settlement Date....... 5 May 2016
Maturity.............. 5 May 2026
Call Date............. 5 May 2021
Coupon/Interest........Fixed rate, payable annually in arrears. Single
reset on [5] May 2021 to the prevailing 5-year Euro
Mid-Swap Rate plus the Initial Margin
PONV...................Statutory (risk factors)
IPT................... 4.500% yield to call
Denominations......... EUR 100k + 1k
Documentation......... Issuer’s Debt Issuance Programme with Base Prospectus
dated 30 July 2015, as supplemented
Governing Law......... English Law - subordination is governed by Italian law
Listing............... Irish Stock Exchange
Bookrunners........... BARC / CS / HSBC (B&D) / JPM (GC) / MS / NATIXIS
Timing................ Books open / Today’s business
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Appena hai ISIN.. Grazie!
 
ISIN si sa già?
Come avverrà il collocamento?
 
isin probabilmente nel pomeriggio
saluti
 
errata/corrige


Irs 5Y (0,08) + spread (4,42) = 4,5% ma poi lo stringono, sperando che Victor sia più generoso di Sergio :)


ucg 22 rende il 4,28% lordo a 6 anni quindi Irs + 4,08 di spread?
 
Ultima modifica:
tigredelmercato ha scritto:
Irs 5Y (0,68) + spread (3,82) = 4,5% ma poi lo stringono, sperando che Victor sia più generoso di Sergio :)


ucg 22 rende il 4,28% lordo a 6 anni quindi Irs + 4,08 di spread?
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Irs che citi tu è il 10 anni il 5 anni è 0.078
 
UBI - LANCIA BOND TIER 2 A 10 ANNI 27/04/2016 13:38 - ALN

[FLASH] UBI Banca sta lanciando un' obbligazione Tier 2 a 10 anni con rendimento attorno al 4,5%, non callable per i primi cinque anni. Secondo fonti di mercato sono stati gia' raccolti ordini per oltre un miliardo di euro.

Ma e' solo per istituzionali quindi?

Quando va a mercato? :mad:
 
Ho svalvolato io...credevo (non so perchè che la UBI fosse a 7 anni)...la UCG Xs0986063864 l'ho avuta in ptf...bei tempi :'(
 
€€ UBI Banca 10nc5- LAUNCHED €750M at 4.25% YTC €€

- Deal size €750m at 4.25%
- HSBC B&D
- ISIN: XS1404902535
- Allocations & pricing this afternoon
 
Il G ha scritto:
*** UBI Banca € Tier 2 10nc5 – IPTs 4.500% yield to call *** Reg S Bearer
...
Maturity.............. 5 May 2026
Call Date............. 5 May 2021
Coupon/Interest........Fixed rate, payable annually in arrears. Single
reset on [5] May 2021 to the prevailing 5-year Euro
Mid-Swap Rate plus the Initial Margin
PONV...................Statutory (risk factors)
IPT................... 4.500% yield to call
Denominations......... EUR 100k + 1k
...
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Quindi scusate paga il 4.5% fino a 5/5/2021
e dopo (se non fanno call) paga: IRS5Y + cosa?
 
paga fino al 5 maggio 2021 il 4,25 come ti ha detto rivetto ossia irs5anni + 4,17%.

dopo il 2021, se nn viene callata, pagherà irs5anni futuro rilevato il 5 maggio 2021 + il solito spread del 4,17%

ciao
Andrea
 
Andre_Sant ha scritto:
paga fino al 5 maggio 2021 il 4,25 come ti ha detto rivetto ossia irs5anni + 4,17%.

dopo il 2021, se nn viene callata, pagherà irs5anni futuro rilevato il 5 maggio 2021 + il solito spread del 4,17%

ciao
Andrea
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:bow:

Ho gia' richiesto su Binck che la censiscano, voi dove la comprate? Su Fineco non c'è.
 
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