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Sns bank 2020 TF 6,25% sub LT2 isin XS0552743048

A

albicocco

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Qualcuno conosce questa banca olandese? Dovrebbe essere tra le 5 maggiori
Gli azionisti?
La nuova emissione XS0552743048 ( stessa subordinazione MPS 5,60 e rating BBB) sembra avere un tasso interessante e l'Olanda ha ottimi fondamentali
 
Su che mercato è quotata?
 
La banca è quotata sulla Borsa olandese
Il bond è in emissione e in Popolare lo prenderebbero sotto la pari : un affare ?
Loro dicono che la banca ha superato lo ST meglio di quelle italiane e (udite!) i titoli rischiosi che hanno in portafoglio per la gran parte sono BTP italiani ( così nei report degli olandesini)
 
albicocco ha scritto:
La banca è quotata sulla Borsa olandese
Il bond è in emissione e in Popolare lo prenderebbero sotto la pari : un affare ?
Loro dicono che la banca ha superato lo ST meglio di quelle italiane e (udite!) i titoli rischiosi che hanno in portafoglio per la gran parte sono BTP italiani ( così nei report degli olandesini)
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Sì ma non lo trovo, è quotato sul tlx?
 
6.25 pct. NOTES DUE 26 OCTOBER 2020 LT2

(XS0552743048)

io ho trovato questi riferimenti...
London stocks exchange
 
Ho trovato questo..non capisco se k'emissione è su dirtto inglese già che è presentata sul London stock exchange :mmmm::mmmm::mmmm:



company Deutsche Bank AG London
TIDM
Headline Stabilisation Notice
Released 17:49 19-Oct-2010
Number 6604U17

RNS Number : 6604U
Deutsche Bank AG London
19 October 2010

19/Oct/2010

SNS Bank N.V.


Stabilisation Notice

Deutsche Bank AG, London Branch (contact: New Issue Syndicate on 0207-545- 4361) hereby gives notice that the Stabilising Managers(s) named below may stabilise the offer of the following securities in accordance with Commission Regulation (EC) No. 2273/2003 implementing the Market Abuse Directive (2003/6/EC).

The Securities:

Issuer: SNS Bank N.V.

Guarantor (if any): n/a

Aggregate nominal amount: EUR500,000,000

Description: 6.25 pct. NOTES DUE 26 OCTOBER 2020 LT2
(XS0552743048)

Issue price: 99.428%


Stabilisation:

Stabilising Manager(s): Deutsche Bank AG, London Branch

Goldman Sachs International

Merrill Lynch International

Stabilisation period
expected to start on: 19/Oct/2010

Stabilisation period
expected to end no later than: 25/Nov/2010

Maximum size of over-
Allotment facility: 5% of the aggregate nominal amount
stated above


In connection with the offer of the above securities, the Stabilising Manager(s) may over-allot the securities or effect transactions with a view to supporting the market price of the securities at a level higher than that which might otherwise prevail. However, there is no assurance that the Stabilising Manager(s) will take any stabilisation action and any stabilisation action, if begun, may be ended at any time.

This announcement is for information purposes only and does not constitute an invitation or offer to underwrite, subscribe for or otherwise acquire or dispose of any securities of the Issuer in any jurisdiction. This announcement and the offer of the securities to which it relates are directed only at persons outside the United Kingdom and persons in the United Kingdom who have professional experience in matters related to investments or who are high net worth persons within article 12(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 and must not be acted on or relied on by other persons in the United Kingdom.
In addition, if and to the extent that this announcement is communicated in, or the offer of the securities to which it relates is made in, any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") before the publication of a prospectus in relation to the securities which has been approved by the competent authority in that Member State in accordance with the Prospectus Directive (or which has been approved by a competent authority in another Member State and notified to the competent authority in that Member State in accordance with the Prospectus Directive), this announcement and the offer are only addressed to and directed at persons in that Member State who are qualified investors within the meaning of the Prospectus Directive (or who are other persons to whom the offer may lawfully be addressed) and must not be acted on or relied on by other persons in that Member State. This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful. This document does not constitute an offer for securities for sale in any jurisdiction where it would be unlawful to offer or sell securities absent registration or exemption from registration under any relevant laws, rules or other regulations.
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chi riesce a trovare altre notizie,le posti.grazie:)
sembra interessante...
 
call54 ha scritto:
chi riesce a trovare altre notizie,le posti.grazie:)
sembra interessante...
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Oct 20, 2010 (M2 EQUITYBITES via COMTEX) --
20 October 2010 - Dutch SNS Bank said on Tuesday it had sold EUR500m (USD689m) of bonds due on 26 October 2020.

The sale was handled by Deutsche Bank (ETR:DBK), Goldman Sachs (NYSE: GS | PowerRating) and Bank of America Merrill Lynch.

The issue pays an annual coupon rate of 6.25% and will be listed on Euronext Amsterdam and the Luxembourg Stock Exchange, the bank added.

The bonds are expected to get a BBB+ rating from S&P and a Baa1 rating from Moody's.

The issuer is part of Dutch bancassurance group SNS Reaal (AMS:SR).

E qui tradotto con google dall'olandese
Lingua che conosco perfettamente ovviamente ;)
Utrecht - Il 19 ottobre 2010, SNS Bank NV ha annunciato che si tratta di Lower Tier 2 obbligazioni valore di € 500.000.000 ha pubblicato. La data di scadenza è 26 Ottobre 2020. Il bond è stato prezzato a 99,428 per cento e una cedola fissa del 6,25 per cento. La diffusione è stata 360 punti base sopra il mid-swap. Il prestito obbligazionario ha una durata di dieci anni.

Obbligazioni Lower Tier 2 si prevede di ottenere un rating Baa1 da Moody's e BBB + rating da S & P. Le obbligazioni saranno quotate su Euronext Amsterdam e Borsa del Lussemburgo volontà.

L'operazione è parte della gestione patrimoniale complessiva SNS Bank, prendendo in considerazione futuri rimborsi.

Lead manager sono Deutsche Bank, Goldman Sachs e Merrill Lynch BoA.
 
dandst ha scritto:
Oct 20, 2010 (M2 EQUITYBITES via COMTEX) --
20 October 2010 - Dutch SNS Bank said on Tuesday it had sold EUR500m (USD689m) of bonds due on 26 October 2020.

The sale was handled by Deutsche Bank (ETR:DBK), Goldman Sachs (NYSE: GS | PowerRating) and Bank of America Merrill Lynch.

The issue pays an annual coupon rate of 6.25% and will be listed on Euronext Amsterdam and the Luxembourg Stock Exchange, the bank added.

The bonds are expected to get a BBB+ rating from S&P and a Baa1 rating from Moody's.

The issuer is part of Dutch bancassurance group SNS Reaal (AMS:SR).

E qui tradotto con google dall'olandese
Lingua che conosco perfettamente ovviamente ;)
Utrecht - Il 19 ottobre 2010, SNS Bank NV ha annunciato che si tratta di Lower Tier 2 obbligazioni valore di € 500.000.000 ha pubblicato. La data di scadenza è 26 Ottobre 2020. Il bond è stato prezzato a 99,428 per cento e una cedola fissa del 6,25 per cento. La diffusione è stata 360 punti base sopra il mid-swap. Il prestito obbligazionario ha una durata di dieci anni.

Obbligazioni Lower Tier 2 si prevede di ottenere un rating Baa1 da Moody's e BBB + rating da S & P. Le obbligazioni saranno quotate su Euronext Amsterdam e Borsa del Lussemburgo volontà.

L'operazione è parte della gestione patrimoniale complessiva SNS Bank, prendendo in considerazione futuri rimborsi.

Lead manager sono Deutsche Bank, Goldman Sachs e Merrill Lynch BoA.
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50000€ lotto minimo
 
Quindi euronext
 
Presa poco fa via OTC... eseguito a 99.20 ;)
 
quanto a me sono gia' pieno di titoli con lo stesso rating.se non ci fosse il vincolo dei 50k ci avrei fatto un pensiero..
 
ciao,
SNS ha un T1 con cedola 11.25% a 106

nello specifico: XS0468954523
CPN=11.25% TO 11/19; THEN 5YR MID-SWAPS +975.5BP. ALSO LUX SE.

CDS senior 5y 212
CDS sub 5y 398

sul senior sembra finanziarsi poco sotto i 200 puntibase.

detto questo... attendo qualcuno che ci capisca di piu e migliori quest'analisi.
 
Ultima modifica:
Grazie per interventi . Io però avevo aperto per avere notizie sulla "salute attuale " della banca emittente, per poterle confrontare con quelle (poche) datemi dalla Popolare.
Nessuno a news su SNS?
Perchè paga piu' di MPS?
In Popolare dicono che la MPS è sopravvalutata, ma qui nei post dicono che vale 108 mentre quota 105; mi ricordano anche che in passato è capitato che i bond Fiat quotati sull'euromercato rendessero due/ tre punti in piu' di quelli quotati sul ns. Mot ,evidentemente perchè gli italiani per i bond emessi da società nazionali tendono a sottovalutare il rischio.
 
albicocco ha scritto:
In Popolare dicono che la MPS è sopravvalutata, ma qui nei post dicono che vale 108 mentre quota 105; mi ricordano anche che in passato è capitato che i bond Fiat quotati sull'euromercato rendessero due/ tre punti in piu' di quelli quotati sul ns. Mot ,evidentemente perchè gli italiani per i bond emessi da società nazionali tendono a sottovalutare il rischio.
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La MPS 5,6% a 105 e' sottovalutata solo confrontandola con la sorella 5%.
Ricordo che prima di sbarcare sul MOT quotava attorno a 101.50.
Appena uscita la 5,6% si poteva acquistare OTC a 99.60 (io l'ho presa a 99.83), dunque non molto di piu' rispetto alla SNS Bank.
I risultati degli stress test di Luglio sono stati molto soddisfacenti per SNS Bank ;)

ciao,
cdr
 
La scheda su remes è sbagliata... mi è arrivato poco fa il pdf dell'eseguito e risulta essere:

SNS BANK NV 6.5%

Dunque 6,5% anziche' 6,25% Ottimo :D

ciao,
cdr
 
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