AVVIO DEL PROGRAMMA
DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE A SERVIZIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EQUITY–LINKED, DENOMINATO “€80 MILLION 5,75 PER CENT. UNSECURED EQUITY-LINKED BONDS DUE 2019”
22 Settembre 2017
Vedi l'allegato _22 09 2017_Avvio programma acquisto azioni proprie_NIS.pdf
alla data del comunicato la Società deteneva 16.248 azioni proprie.
pubblicato il 13 Febbraio 2014
Le obbligazioni Maire Tecnimont – si apprende da una nota – saranno convertibili in azioni ordinarie della società, subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria della società di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni.
Il nuovo bond, emesso alla pari per un valore nominale unitario pari a 100.000 euro, avrà una
cedola annuale fissa del 5,75%, pagabile semestralmente in via posticipata fino al 20 febbraio 2019 (Isin
XS1034126331). “Il collocamento permetterà a Maire Tecnimont di ottenere una più ampia diversificazione delle risorse finanziarie e una ottimizzazione della struttura finanziaria della Società mediante la raccolta di fondi sul mercato dei capitali. Tali fondi saranno utilizzati per finanziare l’attività d’impresa, in linea con il Piano Industriale 2013-2017 approvato il 5 marzo 2013.
Tali fondi non saranno utilizzati per rimborsare debito bancario”
Inoltre, alla data di scadenza delle obbligazioni, nel caso in cui la società abbia emesso una Physical Settlement Notice ovvero abbia a propria disposizione un numero sufficiente di azioni da destinare a tale scopo, [fumettoforumleft] Maire Tecnimont avrà facoltà di consegnare una combinazione di azioni e contanti, anziché regolare la conversione delle obbligazioni esclusivamente per cassa, secondo le modalità precisate nel Regolamento.
Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni sarà fissato mediante applicazione di un premio pari al 35% oltre il prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni rilevato sul mercato telematico azionario tra il momento del lancio e il pricing del bond. Maire Tecnimont avrà la facoltà di rimborsare il prestito convertibile in azioni, in denaro o in entrambe le soluzioni.
In borsa il titolo azionario è stato venduto pesantemente dopo aper raggiunto un massimo relativo sopra quota 1,80.
03/05/2017
Maire Tecnimont – Aggiustato prezzo conversione bond equity linked
Il gruppo italiano ha comunicato, con riferimento al prestito obbligazionario equity linked denominato “€80 million 5.75 percent. Unsecured Equity-Linked Bonds due 2019”
(riservato a investitori qualificati), di aver inviato in data odierna ai titolari delle suddette obbligazioni una notice mediante consegna della stessa a Euroclear and Clearstream Luxembourg.
Tale notice rende noto che il calculation agent ha determinato, in conseguenza di quanto precede,
la modifica del prezzo di conversione delle obbligazioni da 2,1509 euro a 2,0964 euro. Operazione avvenuta conformemente al regolamento delle obbligazioni, alla data effettiva del 2 maggio 2017 (prima data di negoziazione delle azioni ordinarie ex dividendo sulla Borsa di Milano).