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Confronto su : Fondi bilanciati e long short

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zakblue

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Volevo lanciale un confronto ed una sorta dicassetto dove fare il punto sui fondi bilanciati e non da inserire in portafoglio dopo la possibile correzzione dei mercati equity.
 
Credo siano gli unici strumenti che permettono di entrare attualmente nei mercati; sono prodotti che in genere proteggono l'investimento e in quest'ottica sto valutando l'opportunità di entrare nel prodotto sotto indicato con della liquidità disponibile in questo momento.

Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR|LU0227384020

Sperando che continui a essere adeguatamente affidabile.

PS. ma tu parli della correzione prevista ormai da tanto tempo.......ma che forse potrebbe anche non esserci a breve?

Nel dubbio penso di fare quello che ho scritto
 
xlucax ha scritto:
Io continuo a ripetermi...


DNCA EUROSE

invesco pan european high income
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Il secondo fa già ampiamente parte del mio portafoglio.

Per diversificare ulteriormente pensavo anche al seguente prodotto che non è stato quasi mai nominato (se non raramente) dal FOL:

Ethna-AKTIV E A|LU0136412771 l'unico inconveniente di questo prodotto è che mi sembra a distribuzione dei proventi (annuale).

l'Eurose sembra troppo concentrato sulla Francia (mio parere ovviamente).
 
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
DNCA Invest Eurose A EUR
Invesco Pan European High Income A Acc
Carmignac Patrimoine A EUR acc
M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR
Nordea-1 Stable Return AP EUR
Ethna-AKTIV E A
AXA World Funds Optimal Income I Capitalisation EUR

ecco i fondi bilanciati piu' in voga nel 2013

in caso di crollo del mercato azionario ed eventualmente delle obbligazioni hy ed emergenti chi ci ripara di più?
 
zakblue ha scritto:
Volevo lanciale un confronto ed una sorta dicassetto dove fare il punto sui fondi bilanciati e non da inserire in portafoglio dopo la possibile correzzione dei mercati equity.
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ora hai tolto l'azionario dal portafoglio?

a me piace molto in attesa di eventuale discesa azionario
il carmignac securitè
 
fabbio62 ha scritto:
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
DNCA Invest Eurose A EUR
Invesco Pan European High Income A Acc
Carmignac Patrimoine A EUR acc
M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR
Nordea-1 Stable Return AP EUR
Ethna-AKTIV E A
AXA World Funds Optimal Income I Capitalisation EUR

ecco i fondi bilanciati piu' in voga nel 2013

in caso di crollo del mercato azionario ed eventualmente delle obbligazioni hy ed emergenti chi ci ripara di più?
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Dove hai trovato il primo?

Intanto il 23/01 l' Henderson Horizon Fund - Pan European Alpha Fund A2 EUR Acc +0,21%
 
Volevo segnalare nella categoria Long/Short,fra le 3 strategie possibili (long bias, market neutral e variable bias, il DNCA Miura LU0512124362, strategia market neutral.( o beta neutral), ossia con esposizione al mercato praticamente nulla
Al 31/12/13 aveva esposizione netta del 8%. Volatilità a 3 anni 5,31% (volatilità eurostoxx50 a 3 anni 22,8%).
Aveva 43 posizioni lunghe e 14 corte.
Chiaramente nel 2013 non ha performato come un direzionale ( ha fatto solo il 7%) ma ora potrebbe diventare interessante visto la maggiore importanza che avrà lo stock picking nel 2014.
In caso di storni, finora si è comportato bene: nell'estate 2011 l'eurostoxx50 aveva fatto: luglio -6,24, agosto -13,79, settembre -5,32. Il Miura: rispettivamente -0,46, +0,11, -1,93.
 
Maxino ha scritto:
I 2 fondi citati sono da prospetto/benchmark concentrati sull'europa.
In abbinamento con il Morgan Stanley e magari aggiungendo il JPMIF Global Income
LU0395794307, avresti già con solo 4 Fondi un ottimo portafoglio...
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Vero, ma anche insieme mi sembrano troppo EUROPA oriented. In un concetto bilanciato non mi trova d'accordo, fermo restante che sono ottimi fondi.
 
alfosol ha scritto:
Dove hai trovato il primo?

Intanto il 23/01 l' Henderson Horizon Fund - Pan European Alpha Fund A2 EUR Acc +0,21%
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Venerdi ha contenuto le perdite al 0,62% mentre il benchmarck che è il 50% dell'eurostox ha perso l' 1,42%.
 
Si tratta di stabilire quantitativamente che fondi del genere mettere in portafoglio, visto che si troverebbero inglobati tra fondi azionari ed obbligazionari.


Oppure un'altra opzione è quella di costituire un portafoglio ex novo e specifico avente ad oggetto questo genere di fondi. Ovviamente con l'obbiettivo di puntare a rendimenti maggiori dei conti deposito.

A questo proposito per non rischiare di appiattire i rendimenti l'accortezza dovrà essere quella di non diversificare in modo eccessivo.

Si sta valutando nello specifico quest'ultima soluzione?
 
Cosa pensate del seguente prodotto?

Threadneedle Specialist Investment Funds - Thread...|GB00B53CDN14

Mi sembra ottimo, anche da come sta reagendo alle attuali turbolenze; vedo che in genere quando i mercati vanno in difficoltà al massimo và in laterale per poi rprendere il suo normale andamento (vedi 2011 e 2013).
Ho visto che i due gestori hanno un buon track record per cui dovrebbero essere abbastanza affidabili (senza nessuna garanzia per il futuro).

Certo investe solo in UK ma questo forse potrebbe anche non essere un male visto il gran numero di multinazionali quotate in quel mercato (che fanno affari in tutto il pianeta, emergenti e asiatici compresi)
 
alfosol ha scritto:
Cosa pensate del seguente prodotto?

Threadneedle Specialist Investment Funds - Thread...|GB00B53CDN14

Mi sembra ottimo, anche da come sta reagendo alle attuali turbolenze; vedo che in genere quando i mercati vanno in difficoltà al massimo và in laterale per poi rprendere il suo normale andamento (vedi 2011 e 2013).
Ho visto che i due gestori hanno un buon track record per cui dovrebbero essere abbastanza affidabili (senza nessuna garanzia per il futuro).

Certo investe solo in UK ma questo forse potrebbe anche non essere un male visto il gran numero di multinazionali quotate in quel mercato (che fanno affari in tutto il pianeta, emergenti e asiatici compresi)
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c'è la copertura sul rischio di cambio EUR/GBP?
 
mik1981 ha scritto:
c'è la copertura sul rischio di cambio EUR/GBP?
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Francamente è l'unica cosa che non riesco a comprendere e che mi trattiene dall'acquisto.
Nel prospetto c'è scritto che il cambio può influire sul valore degli asset, però il comparto è espresso in EUR. Probabilmente il cambio è gestito dai gestori.
Bohh!!!
 
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