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Fondi bilanciati multi asset

  • Ecco la 67° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Nell’ultima settimana borsistica, i principali indici globali hanno messo a segno performance positive. In assenza di dati macro di rilievo, gli operatori si sono focalizzati sugli utili societari e sulle banche centrali. La stagione delle trimestrali è infatti entrata nel vivo in Europa e a Piazza Affari con oltre la metà dei 40 titoli che compongono il Ftse Mib ad alzare il velo sui conti. Per quanto riguarda le banche centrali, la Reserve Bank of Australia ha lasciato i tassi di interesse invariati, come previsto. Anche la Bank of England ha lasciato fermi i tassi, con due voti a favore di un taglio immediato sui nove totali. La Riksbank svedese ha invece tagliato i tassi per la prima volta in otto anni, riducendo il costo del denaro di 25 punti base al 3,75%, evidenziando la divergenza dell’Europa dalla linea dura della Fed. Per continuare a leggere visita il link

EdoM

EdoM

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Ciao a tutti. Sono a interessato a investire una parte del mio portafoglio su di un fondo bilanciato del tipo "multi asset" o "balanced risk", che seguano quindi strategie di allocazione maggiormente diversificate dei bilanciati tradizionali.
Per il momento avrei identificato i seguenti:

INVESCO: Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|Invesco Balanced-Risk Alloc A|ISIN:LU0432616737

Morgan Stanley: Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|MS INVF Diversified Alpha Plus A EUR|ISIN:LU0299413608

PIMCO: Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|PIMCO GIS Glbl Multi-Asset E EUR Hdg|ISIN:IE00B4YYY703

Sono di piuttosto recente costituzione e quindi non vi sono molte informazioni storiche in giro, però leggendo i rispettivi materiali informativi mi sembrano piuttosto interessanti.

Qualcuno ha esperienze al riguardo?
Grazie di quanto mi saprete dire :)
 
Dopo che hai letto materiale informativo, schede e dopo che hai visto il grafico della performance passata , che altre informazioni pensi sia possibile fornirti?


Esiste anche questo , di creazione abbastanza recente e che forse rientra nella tipologia

Performance del Fondo |Rendimenti Annuali, Cumulati e Trimestrali |BNY Mellon Global Real Return A EUR|ISIN:IE00B4Z6HC18

http://www.bnymellonam.com/core/lit...lon_global_real_return_fund_factsheet_EUR.pdf


e anche questo se per diversificazione si intende che oltre a obbligazioni ed azioni possa investire in strumenti collegati al prezzo delle commodities

Pioneer Fds Global Flexible e Eur Non-Distributing - Finanza - Virgilio Economia

http://www.pioneerinvestments.it/it/funds/pdf/pioneer/pioneer_funds_global_flexible_e.pdf
 
averytrader ha scritto:
Dopo che hai letto materiale informativo, schede e dopo che hai visto il grafico della performance passata , che altre informazioni pensi sia possibile fornirti?


Esiste anche questo , di creazione abbastanza recente e che forse rientra nella tipologia

Performance del Fondo |Rendimenti Annuali, Cumulati e Trimestrali |BNY Mellon Global Real Return A EUR|ISIN:IE00B4Z6HC18

http://www.bnymellonam.com/core/lit...lon_global_real_return_fund_factsheet_EUR.pdf


e anche questo se per diversificazione si intende che oltre a obbligazioni ed azioni possa investire in strumenti collegati al prezzo delle commodities

Pioneer Fds Global Flexible e Eur Non-Distributing - Finanza - Virgilio Economia

http://www.pioneerinvestments.it/it/funds/pdf/pioneer/pioneer_funds_global_flexible_e.pdf
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Magari commenti e pareri :):bow:.

E.
 
comprati un bel Carmignac Patrimoine

ciao
 
ci sono anche questi 2 che pubblicizza fineco

Schroder Global Dynamic Balanced Fund
Schroder Global Diversified Growth Fund

la cosa interessante e' che tutti mettono in portafoglio
un % di etf gold e mi pare sia sempre quello fisico
bisognera' allargare i forzieri :)
pure carmignac contribuisce
 
fabbio62 ha scritto:
comprati un bel Carmignac Patrimoine

ciao
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Grazie ma già fatto parecchio tempo fa. Il fatto è che cercavo un bilanciato un po' diverso come concezione per diversificare meglio un portafoglio che già comprende Templeton Global Total Return, Invesco Pan European High Income e un pacchettone di ETF vari costruito su un modello "simil Faber".

Ciao :)
 
EdoM ha scritto:
Grazie ma già fatto parecchio tempo fa. Il fatto è che cercavo un bilanciato un po' diverso come concezione per diversificare meglio un portafoglio che già comprende Templeton Global Total Return, Invesco Pan European High Income e un pacchettone di ETF vari costruito su un modello "simil Faber".

Ciao :)
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ciao

visto che abbiamo idee simili
carmignac patrimoine+pimco obl glob total ret hd+obl em pimco
io considero il portafoglio ad un anno, poi se e' il caso lo ribilancio

guarda questi:
Raiffeisen Bilanciato Globale VT Carmignac investissment latitude

Piu mi giro intorno e sempre piu vedo soltanto dei carmignac.......

visto che non si capisce ancora bene l'andamento economico per il 2011,volevo farmi un pacchetto di etf obbligazionari + azionari ad alto dividendo 50%+50%
lyxor utility+heal care+telecom azionario+ish corporate euro+ db obl emergent obbligazionarii

cosa ne pensi?

Mi puo illustrare il tuo pacchettone di etf?
 
Ultima modifica:
al 09/12/2010

Carmignac Patrimoine A

6 Mesi -1,86 %

Carmignac Patrimoine A - Finanza - Virgilio Economia

Carmignac Patrimoine E
in 6 Mesi -2,10 %

Performance del Fondo |Rendimenti Annuali, Cumulati e Trimestrali |Carmignac Patrimoine E|ISIN:FR0010306142


10/12/2010

BNY Mellon Global Real Return A EUR
( esiste dall' 08/03/2010 )

in 6 Mesi +5,98 %

Performance del Fondo |Rendimenti Annuali, Cumulati e Trimestrali |BNY Mellon Global Real Return A EUR|ISIN:IE00B4Z6HC18

MS INVF Diversified Alpha Plus A EUR
(ha l' attuale team di gestione e impostazione da fine 2009 , circa)

in 6 Mesi +2,29 %

Performance del Fondo |Rendimenti Annuali, Cumulati e Trimestrali |MS INVF Diversified Alpha Plus A EUR|ISIN:LU0299413608

Bluerating.com

Invesco Balanced-Risk Alloc A
(questo sembra più volatile degli altri)

6 Mesi +8,73%

Invesco Balanced-Risk Alloc A - Finanza - Virgilio Economia
 
guarda il rendimento a 1 3 10 anni di questi fondi

ciao
 
fabbio62 ha scritto:
ciao

visto che abbiamo idee simili
carmignac patrimoine+pimco obl glob total ret hd+obl em pimco
io considero il portafoglio ad un anno, poi se e' il caso lo ribilancio

guarda questi:
Raiffeisen Bilanciato Globale VT Carmignac investissment latitude

Piu mi giro intorno e sempre piu vedo soltanto dei carmignac.......

visto che non si capisce ancora bene l'andamento economico per il 2011,volevo farmi un pacchetto di etf obbligazionari + azionari ad alto dividendo 50%+50%
lyxor utility+heal care+telecom azionario+ish corporate euro+ db obl emergent obbligazionarii

cosa ne pensi?

Mi puo illustrare il tuo pacchettone di etf?
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Per la metodologia e le problematiche complessive direi che, se non lo conosci già, dovresti partire dalla lettura di questo 3ad, tra i migliori che mi sia capitato di seguire sul Forum.

http://www.finanzaonline.com/forum/etf-fondi-e-gestioni-e-investment-certificates/1126171-la-migliore-tra-tutte-le-strategie-di-investimento-etf-sorprende-anche-nel-2008-a-44.html

Personalmente ho apportato delle modifiche sia alla composizione del portafoglio che ai segnali di entrata e uscita. In particolare, relativamente ai segnali, compro o mantengo fino a che:
Media Mobile Semplice 20 gg > Media Mobile Semplice 200 gg

e vendo o rimango fuori dal mercato fino a che:
Media Mobile Semplice 20 gg < Media Mobile Semplice 200 gg.

La composizione del mio portafoglio teorico è la seguente.

Per In si intende che il segnale indica di stare dentro al mercato, con Out che per quell'ETF sono uscito e Prossimo Out che il segnale di uscita è molto vicino.
Ciao
E.
 

Allegati

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EdoM ha scritto:
Ciao a tutti. Sono a interessato a investire una parte del mio portafoglio su di un fondo bilanciato del tipo "multi asset" o "balanced risk", che seguano quindi strategie di allocazione maggiormente diversificate dei bilanciati tradizionali.
Per il momento avrei identificato i seguenti:

INVESCO: Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|Invesco Balanced-Risk Alloc A|ISIN:LU0432616737

Morgan Stanley: Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|MS INVF Diversified Alpha Plus A EUR|ISIN:LU0299413608

PIMCO: Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|PIMCO GIS Glbl Multi-Asset E EUR Hdg|ISIN:IE00B4YYY703

Sono di piuttosto recente costituzione e quindi non vi sono molte informazioni storiche in giro, però leggendo i rispettivi materiali informativi mi sembrano piuttosto interessanti.

Qualcuno ha esperienze al riguardo?
Grazie di quanto mi saprete dire :)
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potrebbe fare motlo al caso tuo il blackrock flexible multiasset: ha cambiato gestore e strategia di investimento dal 1/1/2009...
 
 
bello ora lo studio....

e' collegato a unicredit?


STUDIATO
rendimento cumolato 10 anni -0.20 %
rendimento patrimoine cumolato 10 anni 7.75%

questo mi sembra piu equilibrato Valori Responsabili Bilanciato

il mio promotore "Allianz" mi aveva consigliato pimco multiasset, non capisco se per sua convenienza o mia convenienza...
 
Ultima modifica:
Pioneer? Notoriamente è una controllata del gruppo Unicredit
 
averytrader ha scritto:
PIMCO GIS Glbl Multi-Asset E EUR Hdg è un fondo di fondi : vedo che aveva vari comparti Pimco nell' asset. E aveva solo il 7,56% di azionario.

E' un bilanciato-flessibile moderato o prudente/prevalentemente obbligazionario per impostazione?

Pimco Gis Glbl Multi-Asset e Eur Hdg - Finanza - Virgilio Economia

Bluerating.com

Tra gli altri aveva questo comparto in portafoglio


Performance del Fondo |Rendimenti Annuali, Cumulati e Trimestrali |PIMCO GIS StocksPlus Inst Acc|ISIN:IE0002459539
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MBS?

le famose salsicce del crack 2008?
 
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