Fisco: dopo Svizzera e Liechtenstein accordo anche con Monaco, stop al segreto bancario
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Dopo la Svizzera e il Liechtenstein, cade il segreto bancario anche nel Principato di Monaco. Oggi è stato infatti firmato l'accordo in materia di scambio di informazioni a fini fiscali tra l'Italia e il Principato monegasco che pone fine al segret...
Italia unica grande d'Europa in recessione nel 2014, debito/pil al top dal 1995 e sale la pressione fiscale
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Disoccupazione scende al 12,6% sui minimi a 12 mesi, +11mila occupati. Balzo del Pmi
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Segnali incoraggianti dal mercato del lavoro italiano. A gennaio si conferma il trend di discesa del tasso di disoccupazione anche se il numero degli occupati risulta salito solo di 11mila unità rispetto al balzo in avanti di quasi 100 mila unità d...
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Vecchio 02-07-09, 12:11   #1 (permalink)
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Migliori fondi bilanciati e flessibili: qualcosa di nuovo sotto il sole?

Facciamo una lista di fondi bilanciati e/o flessibili UCITS che negli ultimi 5/10 anni si sono distinti per i rendimenti e la capacita' di difendersi nei mercati orso?
Vediamo se salta fuori qualche fondo interessante.

Comincio io con

Carmignac Patrimoine Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|Carmignac Patrimoine A|ISIN:FR0010135103

Ruffer European CF Ruffer European O|ISIN:GB0031678161|Timothy Youngman|Ruffer LLP (Capita)|GBP Aggressive Allocation

Ruffer Total Return CF Ruffer Total Return O Acc|ISIN:GB0009684100|David Ballance|Ruffer LLP (Capita)|GBP Moderate Allocation

Miton Special Situations CF Miton Special Situations Portfolio A|ISIN:GB00B031C923|Martin Gray|Midas Capital Partners (Capita)|GBP Moderate Allocation

Miton Strategic CF Miton Strategic Portfolio A|ISIN:GB00B010Y517|Martin Gray|Midas Capital Partners (Capita)|Alt - Fund of Funds - Multistrategy

Newton Absolute Newton Real Return Ex 2 Net|ISIN:GB00B01XJC27|Iain Stewart|BNY Mellon Asset Management|GBP Flexible Allocation

Newton Global Balanced Newton Global Balanced Ex 1 Net|ISIN:GB00B01X0R40|Jonathan Bell|BNY Mellon Asset Management|Global Large-Cap Blend Equity

Troy Trojan Troy Trojan O Acc|ISIN:GB00B01BP952|Sebastian Lyon|Troy Asset Management Limited (Capita)|GBP Flexible Allocation


aggiungo anche il fondo di alan1 per confronto: JB Vindex
Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|Julius Baer Multilabel Vindex B EUR Acc|ISIN:LU0589451888

Ultima modifica di Mais78 : 05-10-11 alle ore 14:56
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Vecchio 02-07-09, 13:19   #2 (permalink)
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BlackRock Global Funds - Global Allocation E2 EUR http://www.morningstar.it/it/snapsho...&id=F0GBR05S8Q
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Vecchio 02-07-09, 22:21   #3 (permalink)
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lo reputo senza infamia e senza lode, non mi pare si sia difeso particolarmente bene
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Vecchio 02-07-09, 22:27   #4 (permalink)
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Agoraflex Acc

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Azimut Bilanciato Acc

http://www.morningstar.it/it/snapsho...&id=F0GBR04W8N

Open Fund Ritorno Assoluto VaR 4

http://www.fondionline.it/mainexact....mnp=72&pru=739

Templeton Global Income A Acc $

http://www.morningstar.it/it/snapsho...&id=F0GBR05XB7

Templeton Global Income A Acc €

http://www.morningstar.it/it/snapsho...&id=F0GBR05XB8

Nextam Partners Bilanciato

http://www.morningstar.it/it/snapsho...AMU&lang=it-IT

Epsilon QReturn Acc

http://www.morningstar.it/it/snapsho...&id=F0GBR04WJD

Euromobiliare Total Return Flex 3

http://www.fondionline.it/mainexact....mnp=72&pru=398

AZ Fd1 F1 Dynamic TRading - Az fund A Acc

http://fondi.economia.virgilio.it/it...iciletip=notit

Pioneer F. Absolute Return Equilibrium E EUR

http://finanza.repubblica.it/Fondi_S...=FC.KWPIOABSEE

allora, prima che averagetrader ci inzia ad inondare di decine di elenchi al giorno dicendo che a un mese il fondo X ha reso piu' di Y... cos'hanno di particolare questi fondi?? 3/4 hanno reso meno dell'inflazione...

io vorrei parlare solo di cavalli di razza che su 5 o 10 anni hanno reso almeno tra il 5 e il 10% se non oltre
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Vecchio 02-07-09, 22:43   #5 (permalink)
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allora, prima che averagetrader ci inzia ad inondare di decine di elenchi al giorno dicendo che a un mese il fondo X ha reso piu' di Y... cos'hanno di particolare questi fondi?? 3/4 hanno reso meno dell'inflazione...

io vorrei parlare solo di cavalli di razza che su 5 o 10 anni hanno reso almeno tra il 5 e il 10% se non oltre
3 comparti che che avrei potuto nominare io, li avevi già citati tu.
Ne ho menzionati altri superiori alla media su vari orizzonti temporali, alcuni superiori a 5 anni al Blackrock nominato sopra-

AgoraFlex in 5 anni ha reso +4,33% annualizzato al netto delle tasse sulle plusvalenze ( è di diritto italiano): è un buon risultato.
Rendimenti positivi a 5 anni sono comunque risultati accettabili per dei bilanciati moderati considerando i crolli azionari del 2008.

Tu hai menzionato fondi da morningstar UK : se non sono distribuiti in Italia a me ed a molti risparmiatori italiani non interessano.

Tieni anche presente che la performance passata non è garanzia di eccellenza futura.
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Vecchio 02-07-09, 22:52   #6 (permalink)
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3 comparti che che avrei potuto nominare io, li avevi già citati tu.
Ne ho menzionati altri superiori alla media su vari orizzonti temporali, alcuni superiori a 5 anni al Blackrock nominato sopra-

AgoraFlex in 5 anni ha reso +4,33% annualizzato al netto delle tasse sulle plusvalenze ( è di diritto italiano): è un buon risultato.
Rendimenti positivi a 5 anni sono comunque risultati accettabili per dei bilanciati moderati considerando i crolli azionari del 2008.

Tu hai menzionato fondi da morningstar UK : se non sono distribuiti in Italia a me ed a molti risparmiatori italiani non interessano.

Tieni anche presente che la performance passata non è garanzia di eccellenza futura.
ok, allora specifico meglio il criterio, non mi interessano i fondi superiori alla media altrimenti bisogna elencare la meta' di quelli disponibili sul mercato, mi interessa il top 1%, soggetto ai vincoli di rendimento di cui sopra.

Quei fondi UK sono armonizzati quindi anche se non distribuiti in Italia (per ora.. ) sono acquistabili dall'Italia senza complicazioni fiscali.

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Tieni anche presente che la performance passata non è garanzia di eccellenza futura.
Grazie, ne faro' tesoro
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Vecchio 02-07-09, 22:58   #7 (permalink)
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Ci sarebbe anche Vegagest Flessibile, che a 5 anni ha reso più del 5% annualizzato, al 01/07/2009

http://www.morningstar.it/it/snapsho...A0L&lang=it-IT
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Vecchio 02-07-09, 23:06   #8 (permalink)
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Ci sarebbe anche Vegagest Flessibile, che a 5 anni ha reso più del 5% annualizzato, al 01/07/2009

http://www.morningstar.it/it/snapsho...A0L&lang=it-IT
Ok, allora facciamo una cosa, modifichiamo il post di prima e lasciamo solo il Vegagest (piuttosto deludente a parte l'ultimo anno e mezzo) e l Agora' in evidenza
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Vecchio 02-07-09, 23:07   #9 (permalink)
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Ok, allora facciamo una cosa, modifichiamo il post di prima e lasciamo solo il Vegagest (piuttosto deludente a parte l'ultimo anno e mezzo) e l Agora' in evidenza
Vedo che la nuova gestione del Vegagest ha inizioato solo nel 2008, quindi potenzialmente interessante, categoria sotto osservazione
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Vecchio 02-07-09, 23:25   #10 (permalink)
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AZ Fd1 F1 Dyn TR - Az fund (Azimut) A Acc da quando esiste ha avuto un andamento promettente, ma non esiste da molto. Comunque saliva anche durante i periodi di ribasso azionario di febbraio-inizio marzo (linea rossa)


http://fondi.economia.virgilio.it/it...000002KKQ.FEUR
limitiamoci ai bilanciati e flessibili, questo magari va bene nel thread absolute return
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