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  1. #1
    L'avatar di Mais78
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    Migliori fondi bilanciati e flessibili: qualcosa di nuovo sotto il sole?

    Facciamo una lista di fondi bilanciati e/o flessibili UCITS che negli ultimi 5/10 anni si sono distinti per i rendimenti e la capacita' di difendersi nei mercati orso?
    Vediamo se salta fuori qualche fondo interessante.

    Comincio io con

    Carmignac Patrimoine Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|Carmignac Patrimoine A|ISIN:FR0010135103

    Ruffer European CF Ruffer European O|ISIN:GB0031678161|Timothy Youngman|Ruffer LLP (Capita)|GBP Aggressive Allocation

    Ruffer Total Return CF Ruffer Total Return O Acc|ISIN:GB0009684100|David Ballance|Ruffer LLP (Capita)|GBP Moderate Allocation

    Miton Special Situations CF Miton Special Situations Portfolio A|ISIN:GB00B031C923|Martin Gray|Midas Capital Partners (Capita)|GBP Moderate Allocation

    Miton Strategic CF Miton Strategic Portfolio A|ISIN:GB00B010Y517|Martin Gray|Midas Capital Partners (Capita)|Alt - Fund of Funds - Multistrategy

    Newton Absolute Newton Real Return Ex 2 Net|ISIN:GB00B01XJC27|Iain Stewart|BNY Mellon Asset Management|GBP Flexible Allocation

    Newton Global Balanced Newton Global Balanced Ex 1 Net|ISIN:GB00B01X0R40|Jonathan Bell|BNY Mellon Asset Management|Global Large-Cap Blend Equity

    Troy Trojan Troy Trojan O Acc|ISIN:GB00B01BP952|Sebastian Lyon|Troy Asset Management Limited (Capita)|GBP Flexible Allocation


    aggiungo anche il fondo di alan1 per confronto: JB Vindex
    Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|Julius Baer Multilabel Vindex B EUR Acc|ISIN:LU0589451888
    Ultima modifica di Mais78; 05-10-11 alle 14:56

  2. #2

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    BlackRock Global Funds - Global Allocation E2 EUR http://www.morningstar.it/it/snapsho...&id=F0GBR05S8Q

  3. #3
    L'avatar di Mais78
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    Citazione Originariamente Scritto da bodyhammer Visualizza Messaggio
    BlackRock Global Funds - Global Allocation E2 EUR http://www.morningstar.it/it/snapsho...&id=F0GBR05S8Q
    lo reputo senza infamia e senza lode, non mi pare si sia difeso particolarmente bene

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da averagetrader Visualizza Messaggio

    allora, prima che averagetrader ci inzia ad inondare di decine di elenchi al giorno dicendo che a un mese il fondo X ha reso piu' di Y... cos'hanno di particolare questi fondi?? 3/4 hanno reso meno dell'inflazione...

    io vorrei parlare solo di cavalli di razza che su 5 o 10 anni hanno reso almeno tra il 5 e il 10% se non oltre

  5. #5
    L'avatar di averytrader
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    Citazione Originariamente Scritto da Mais78 Visualizza Messaggio
    allora, prima che averagetrader ci inzia ad inondare di decine di elenchi al giorno dicendo che a un mese il fondo X ha reso piu' di Y... cos'hanno di particolare questi fondi?? 3/4 hanno reso meno dell'inflazione...

    io vorrei parlare solo di cavalli di razza che su 5 o 10 anni hanno reso almeno tra il 5 e il 10% se non oltre
    3 comparti che che avrei potuto nominare io, li avevi già citati tu.
    Ne ho menzionati altri superiori alla media su vari orizzonti temporali, alcuni superiori a 5 anni al Blackrock nominato sopra-

    AgoraFlex in 5 anni ha reso +4,33% annualizzato al netto delle tasse sulle plusvalenze ( è di diritto italiano): è un buon risultato.
    Rendimenti positivi a 5 anni sono comunque risultati accettabili per dei bilanciati moderati considerando i crolli azionari del 2008.

    Tu hai menzionato fondi da morningstar UK : se non sono distribuiti in Italia a me ed a molti risparmiatori italiani non interessano.

    Tieni anche presente che la performance passata non è garanzia di eccellenza futura.

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da averagetrader Visualizza Messaggio
    3 comparti che che avrei potuto nominare io, li avevi già citati tu.
    Ne ho menzionati altri superiori alla media su vari orizzonti temporali, alcuni superiori a 5 anni al Blackrock nominato sopra-

    AgoraFlex in 5 anni ha reso +4,33% annualizzato al netto delle tasse sulle plusvalenze ( è di diritto italiano): è un buon risultato.
    Rendimenti positivi a 5 anni sono comunque risultati accettabili per dei bilanciati moderati considerando i crolli azionari del 2008.

    Tu hai menzionato fondi da morningstar UK : se non sono distribuiti in Italia a me ed a molti risparmiatori italiani non interessano.

    Tieni anche presente che la performance passata non è garanzia di eccellenza futura.
    ok, allora specifico meglio il criterio, non mi interessano i fondi superiori alla media altrimenti bisogna elencare la meta' di quelli disponibili sul mercato, mi interessa il top 1%, soggetto ai vincoli di rendimento di cui sopra.

    Quei fondi UK sono armonizzati quindi anche se non distribuiti in Italia (per ora.. ) sono acquistabili dall'Italia senza complicazioni fiscali.

    Citazione Originariamente Scritto da averagetrader Visualizza Messaggio
    Tieni anche presente che la performance passata non è garanzia di eccellenza futura.
    Grazie, ne faro' tesoro

  7. #7
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    Ci sarebbe anche Vegagest Flessibile, che a 5 anni ha reso più del 5% annualizzato, al 01/07/2009

    http://www.morningstar.it/it/snapsho...A0L&lang=it-IT

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da averagetrader Visualizza Messaggio
    Ci sarebbe anche Vegagest Flessibile, che a 5 anni ha reso più del 5% annualizzato, al 01/07/2009

    http://www.morningstar.it/it/snapsho...A0L&lang=it-IT
    Ok, allora facciamo una cosa, modifichiamo il post di prima e lasciamo solo il Vegagest (piuttosto deludente a parte l'ultimo anno e mezzo) e l Agora' in evidenza

  9. #9
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    Ok, allora facciamo una cosa, modifichiamo il post di prima e lasciamo solo il Vegagest (piuttosto deludente a parte l'ultimo anno e mezzo) e l Agora' in evidenza
    Vedo che la nuova gestione del Vegagest ha inizioato solo nel 2008, quindi potenzialmente interessante, categoria sotto osservazione

  10. #10
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    AZ Fd1 F1 Dyn TR - Az fund (Azimut) A Acc da quando esiste ha avuto un andamento promettente, ma non esiste da molto. Comunque saliva anche durante i periodi di ribasso azionario di febbraio-inizio marzo (linea rossa)


    http://fondi.economia.virgilio.it/it...000002KKQ.FEUR
    limitiamoci ai bilanciati e flessibili, questo magari va bene nel thread absolute return

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