ENERTRONICA: SIGLATO ACCORDO VINCOLANTE PER Lâ-CQUISIZIONE DEL 51% DI ENERG.IT S.P.A., ATTIVA NEL TRADING E COMMERCIALIZZAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E
30/07/2015 23:00 RSF
Comunicato Stampa
ENERTRONICA: SIGLATO ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE DEL 51% DI ENERG.IT S.P.A., ATTIVA NEL TRADING E COMMERCIALIZZAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS.
- L'ingresso di Energ.it S.p.A. nel gruppo Enertronica avvia la nascita di una nuova realt
industriale, operativa in tutte le attivitdellafiliera energetica. - L'operazione, di assoluta rilevanza per Enertronica, configura un "reverse take over" ai
sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia e sareseguita
mediante aumento di capitale apagamento di Enertronica riservato agli azionisti di Energ.it
da sottoscrivere mediante conferimento di azioni rappresentanti il 51% del capitale sociale
di Energ.it. - Ai soci Energ.it saranno assegnate complessivamente azioni pari al10% del capitale sociale
post-aumento di Enertronica S.p.A. per un valore totale pari a Euro 3.918.330,00. - Il closing dell'operazione subordinato all'approvazione dell'assemblea di Enertronica
S.p.A. che stata convocata in data 3settembre 2015. - A seguito della sottoscrizione del contratto di investimento Enertronica procederalla
stesura del Piano Industriale 2016-2019 del nuovo Gruppo Integrato.
Frosinone, 30 Luglio 2015 Enertronica ("Societ o "Emittente"),societoperante nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odiernal'acquisizione ("l'Operazione") del 51% di Energ.it S.p.A. ("Energ.it").
Energ.it, societpartecipata al 100% da Onda S.p.A. ("Conferente"), attiva nel settore del trading e della vendita al cliente finale di energia elettrica e gas. L'Azienda conta circa 50 dipendenti, tra cui manager di elevato profilo, ed altamente strutturata in termini di organizzazione interna e di struttura informatica per la gestione massiva dei clienti e dei contratti di fornitura nel settore dell'energiaelettrica e gas. Nel 2014 Energ.it ha fatturato di circa 48 Milioni di Euro fornendo servizi energetici ad oltre 25.000 clienti finali con un EBITDA pari a oltre 500.000 Euro. A valle dell'integrazione di Energ.it all'interno del Gruppo Enertronicail numero totale dei clienti serviti supererle 30.000 unitper un volume totale di energia fornita di circa 200 GWh.
L'Operazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia,
rappresenta un'operazione di"reverse take-over" in quanto gli indici di rilevanza, di cui alla Scheda Tre del
Enertronica Energia solare, fotovoltaico
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medesimo Regolamento Emittenti AIM relativi al fatturato e all'EBITDA risultano superiori alla soglia del 100%.
Il Presidente di Enertronica, Vito Nardi ha cosi commentato:
"Nel processo di crescita di Enertronica l'acquisizione di Energ.it rappresenta il raggiungimento di un traguardo significativo. Il settore dell'energia elettrica e del gas un mercato molto complesso e competitivo e grazie all'operazione appena conclusa Enertronica punta a diventare un player di riferimento a livello nazionale e a completare il processo di integrazione nelsettore dell'energia. Grazie alle competenze di Energ.it, le quali saranno nel futuro opportunamente sviluppate ed ampliate, il nuovo Gruppo potrfinalmente sviluppare le proprie politiche di crescita nel settore proponendo alla clientelaun'offerta ampia e completa. Il nostro obiettivo, infatti, quello di fornire servizi energetici mirati al risparmio sia in ambito domestico che in quello industriale. Dalla quotazione ad oggi Enertronica ha compiuto un percorso di costanteevoluzione: oggi siamo infatti presenti ed operativi in Eritrea, Namibia e in Sudafrica, tra i principali mercati mondiali dell'energia rinnovabile, dove stiamo realizzando due centrali fotovoltaiche per oltre 170 MWp, e a breve saremo operativi inAmerica Latina, mentre in Italia ci proponiamo quale operatore di riferimento nel settore dell'energia elettrica. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all'ottenimento di tali obiettivi e in particolare ringrazio i nuovi soci di Energ.it concui iniziamo da oggi un nuovo percorso di crescita".
Il presidente di Energ.it, Luigi Martines, ha cosi commentato: "Energ.it nel suo percorso di crescita ha puntato a valorizzare il rapporto con il cliente, lavorando sulla fidelizzazione e sullacreazione di valore attraverso tecnologie e sistemi di efficientamento. Le sinergie con Enertronica vanno in questa direzione, ossia trasformare una commodity modificando la percezione del cliente ed il suo rapporto con "la bolletta". La stessavisione stata riscontrata nel percorso di Enertronica che nasce da un differente approccio al mercato ma raggiunge lo stessa convinzione sul posizionamento strategico industriale. Da una convergenza coschiara, spinta anche dalla perfetta intesacon i vertici di Enertronica, ci aspettiamo uno sviluppo ambizioso attraverso, l'integrazione degli asset e della filiera, necessari a sviluppare nuove marginalit Si aggiunge il nuovo entusiasmo verso una nuova sfida, elemento basilare di unasocietdi servizi dove resta determinante il capitale umano che in Energ.it si sempre distinto per la capacitdi fare sistema nei momenti complessi o sfidanti."
Modalite dettagli di attuazione dell'operazione La realizzazionedell'operazione sareffettuata attraverso l'acquisto da parte di Enertronica, previa approvazione dell'operazione da parte dell'assemblea degli azionisti, del 51% di Energit mediante un aumento di capitale a pagamento di Enertronica per un valorepari a Euro 3.918.330,00 riservato agli azionisti di Energ.it che sarsottoscritto con il conferimento in natura di una partecipazione di maggioranza di della stessa. La realizzazione dell'operazione regolata da un contratto di investimento sottoscritto tra le parti che disciplina, oltre che la governance di Energit, anche i termini e le condizioni per l'acquisto del restante 49% di Energ.it attraverso un meccanismo di opzioni Put&Call collegate al
Enertronica Energia solare, fotovoltaico
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