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Unicredit, al via emissione nuovo bond da 2 miliardi di euro

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Come rende noto un comunicato stampa, Unicredit ha lanciato oggi un nuovo bond benchmark senior a 2 anni per un importo pari a 2 miliardi di euro e uno spread di 55 bps sopra il tasso Euribor trimestrale. Lo spread è stato definito a seguito di un processo di book building iniziato con indicazione di pricing a 57 – 59 bps, che, “per via della forte domanda”, è stata ridotta a 55 bps. L’ammontare finale degli ordini è risultato superiore a 4 miliardi. Fortis Bank e Unicredit Markets & Investment Banking ricoprono il ruolo di joint bookrunner nel collocamento del prestito. L’operazione ha visto una larga partecipazione di investitori istituzionali: fondi (46%), banche (48%) e società assicurative (5%). La domanda è arrivata principalmente da Italia (25%); Benelux (21%); Francia (15%) Germania (15%), UK/Irlanda (7%). La quotazione avverrà sul Luxemburg Stock Exchange.