Rcs: Euromobiliare lima il tp a 4,23 euro dopo acquisizione Recoletos
Pubblicato 13 Aprile 2007 Aggiornato 19 Luglio 2022 13:24
L'ultima mossa di Rcs non è piaciuta tanto agli analisti di Euromobiliare. Ieri si è chiusa l'acquisizione di Recoletos, la società spagnola che presenta un enterprise value di 1,1 miliardi di euro e un debito di 272 milioni, con un cash out di 817 milioni. Gli analisti della sim italiana fanno due conti. Secondo Euromobiliare l'Ebitda 2007 senza Recoletos sarebbe stato di 296 milioni e quello del 2008 con Recoletos pari a 405 milioni. "La nostra valutazione scende per un aggiornamento del somma delle parti anche alla luce di marginali revisioni di stime 2007-2008", spiegano gli esperti nel report diffuso oggi. Gli analisti mantengono il rating fermo a hold, mentre rivedono al ribasso il prezzo obiettivo portandolo a 4,23 euro dal precedente 4,44.
