Mediaset: controllata Ei Towers lancia Opas su Rai Way da 1,22 miliardi di euro
25 Febbraio 2015 07:56
Il Cda di Ei Towers ha deciso di promuovere all’unanimità un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente ad oggetto 272.000.000 azioni ordinarie Rai Way, pari alla totalità del capitale sociale sottoscritto e versato dell’emittente. Lo fa sapere la controllata di Mediaset in una nota diffusa ieri in tarda serata. Per ciascuna azione ordinaria Rai Way portata in adesione all’offerta, l’offerente riconoscerà agli azionisti un corrispettivo rappresentato da una componente in contanti, pari a 3,13 euro (corrispondente a circa il 69% della valorizzazione complessiva di ciascuna azione ordinaria Rai Way) e una componente azionaria, costituita da 0,03 azioni ordinarie Ei Towers di nuova emissione (corrispondente a circa il 31% della valorizzazione complessiva di ciascuna azione ordinaria Rai Way). Sulla base del prezzo di riferimento delle azioni ordinarie Ei Towers del 23 febbraio 2015 (pari a 45,83 euro), il corrispettivo esprime una valorizzazione pari a circa 4,50 euro per ciascuna azione ordinaria Rai Way. Pertanto, per ogni 100 azioni ordinarie Rai Way apportate all’offerta, gli aderenti riceveranno 313,00 euro e 3 azioni ordinarie Ei Towers di nuova emissione. Il pagamento della componente in contanti del corrispettivo è integralmente garantito da un primario istituto di credito internazionale il quale concederà un finanziamento all’offerente per far fronte al relativo pagamento.
Il corrispettivo incorpora un premio del 22% rispetto al prezzo di riferimento unitario delle azioni ordinarie Rai Way registrato il 23 febbraio, pari a 3,69 euro; del 52,7% rispetto al prezzo di riferimento unitario delle azioni ordinarie Rai Way registrato il 19 novembre 2014, data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Rai Way sul MTA, pari a 2,95 euro. Il controvalore complessivo dell’offerta, in caso di integrale adesione, sarà pertanto pari a 1.225.332.800,00 euro, di cui 851.360.000,00 euro in contanti e 373.972.800,00 euro in riferimento alla componente azionaria.
Il Cda di Mediaset da parte sua ha esaminato e approvato i termini e le condizioni dell’operazione comunicata da Ei Towers per costruire un’aggregazione nazionale dell’infrastruttura di trasmissione televisiva. Mediaset pertanto fa sapere che voterà a favore della proposta di aumento di capitale sociale nell’assemblea straordinaria di Ei Towers prevista per il prossimo 27 marzo. L’opas partirà dopo tale data e avrà una durata compresa tra i 15 e 40 giorni. Si auspica quindi che l’offerta possa concludersi entro l’estate del 2015.
L’offerta, spiega una nota, “è finalizzata alla creazione di un grande operatore unico nazionale nel settore delle infrastrutture destinate all’ospitalità degli apparati televisivi e radiofonici, in grado di svolgere un ruolo rilevante anche nel settore delle telecomunicazioni”. L’operazione, prosegue la nota, “consentirà di porre rimedio all’attuale situazione di inefficiente moltiplicazione infrastrutturale dovuta alla presenza di due grandi operatori sul territorio nazionale, ponendo così l’Italia a livello dei principali Paesi Europei industrializzati (Francia, Regno Unito, Spagna) nei quali le infrastrutture vengono gestite a livello nazionale da un unico operatore”.
