Klarna debutta a New York con un’IPO fissata da 1,27 miliardi di dollari
Klarna, una delle fintech più influenti a livello globale, ha annunciato il suo ingresso nella Borsa di New York, con un’offerta pubblica iniziale (IPO) che punta a raccogliere fino a 1,27 miliardi di dollari. Il prezzo delle azioni ordinarie è stato fissato in una fascia che va dai 35 ai 37 dollari, valutando la società intorno ai 14 miliardi di dollari.
La quotazione avverrà sotto il simbolo ‘KLAR’, con un totale di 34.311.274 azioni ordinarie incluse nell’IPO. Di queste, 5.555.556 saranno offerte direttamente da Klarna, mentre le restanti 28.755.718 saranno vendute dagli azionisti. Gli azionisti venditori hanno inoltre concesso un’opzione di 30 giorni ai sottoscrittori per acquistare ulteriori 5.146.691 azioni ordinarie, per coprire eventuali sovrallocazioni.
Nonostante la vendita delle azioni da parte degli azionisti, Klarna non riceverà alcun provento da queste transazioni, come dichiarato dalla società stessa. Il ruolo di joint book-running manager per l’offerta è stato affidato a Goldman Sachs & Co, JP Morgan e Morgan Stanley, mentre BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Societe Generale e UBS Investment Bank operano come bookrunner. Infine, BNP Paribas, Keefe, Bruyette & Woods, Nordea, Rothschild & Co, Wedbush Securities e Wolfe | Nomura Alliance agiscono come co-manager.
