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Intesa lancia eurobond quinquiennale da 1 mld di euro

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Banca Intesa ha lanciato oggi sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria per un miliardo di euro nell’ambito del programma di “Medium Term Notes”. “Euro Medium Term Notes” Senior ha tasso variabile a 5 anni con cedola trimestrale indicizzata al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 10 punti base con prezzo di emissione fissato in 99,761%. Poiché il prezzo di emissione risulta “sotto la pari”, lo spread totale per l’investitore è pari a Euribor a 3 mesi + 15 punti base. In bond non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori istituzionali e a intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo. Con questa operazione Banca Intesa integra la propria curva benchmark con una scadenza quinquennale. Tale curva si compone ora di emissioni a 2 anni, 3 anni, 5 anni, 7 anni e 10 anni. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Caboto, Calyon e Citigroup.