Goldman Sachs lancia due Obbligazioni Tasso Fisso e Variabile Inverso Callable in Euro e Dollari

Goldman Sachs ha ampliato la propria offerta di bond con una nuova doppia emissione di Obbligazioni Tasso Fisso e Variabile Inverso Callable in Euro e Dollari Statunitensi della durata di 10 anni. I due strumenti, quotati sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (MOT), segmento EuroMOT, prevedono un investimento minimo di 100 euro o 100 dollari (pari all’importo nominale di una singola obbligazione). Di seguito tutte le informazioni sui due prodotti.

Tasso fisso per i primi due anni e cedola variabile dal 3° anno

Nei primi due anni (12 settembre 2026 e il 12 settembre 2027) le Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso e Variabile Inverso Callable in Euro con durata 10 anni (ISIN XS3033991608) pagano una cedola annuale fissa pari al 6,50% per anno (4,81% netto p.a.) in Euro.

A partire dal terzo anno (dal 12 settembre 2028), offrono flussi cedolari annuali variabili inversi pari alla differenza tra il 5,00% e il tasso di riferimento Euribor 3 mesi in Euro, con valore minimo di 0,00% p.a. e valore massimo di 5,00% p.a. (3,70% netto p.a.).

Per quanto riguarda le obbligazioni Tasso Fisso e Variabile Inverso Callable in Dollari Statunitensi (ISIN XS3033981393), nei primi due anni è previsto un coupon fisso pari al 9,50% p.a. (7,03% netto p.a.) in Dollari Statunitensi.

A partire dal terzo anno, il flusso cedolare annuale variabile inverso è pari alla differenza tra 6,50% e il tasso di riferimento Secured Overnight Financing Rate 1 anno (SOFR 1 anno) in Dollari Statunitensi, con valore minimo di 0,00% p.a. e valore massimo di 6,50% p.a. (4,81% netto p.a.). Anche in questo caso la durata massima è pari a 10 anni.

Possibilità di rimborso anticipato

Per entrambi i prodotti è prevista, annualmente, a partire dal secondo anno fino al nono, la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al 100% del Valore Nominale nella valuta di denominazione.

In tal caso la durata delle Obbligazioni risulterebbe inferiore a 10 anni, con conseguente cessazione del pagamento delle cedole per gli anni successivi al rimborso anticipato e diminuzione dei proventi complessivi dell’investimento.

L’Emittente, a sua discrezione, potrebbe rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, ad esempio, quando il proprio costo di rifinanziamento risulti più basso rispetto al tasso di interesse corrisposto dalle Obbligazioni. In tali circostanze gli investitori sono esposti al rischio di reinvestimento dell’importo ricevuto a titolo di rimborso dall’Emittente ad un tasso di interesse effettivo di mercato inferiore a quello delle Obbligazioni rimborsate.

Rimborso integrale a scadenza

Se i bond non vengono rimborsati anticipatamente, a scadenza è previsto il rimborso integrale del valore nominale per ciascuna Obbligazione, salvo il rischio di credito dell’Emittente e del Garante a cui i prodotti sono soggetti. Nel caso in cui l’Emittente o il Garante non siano in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.

È possibile acquistare le Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana S.p.A. (MOT, segmento EuroMOT) attraverso la propria banca di fiducia, online banking e/o piattaforma di trading online.

L’ammontare di emissione è rispettivamente pari a 80 milioni di euro e 80 milioni di dollari. L’Emittente si riserva il diritto di diminuire in ogni momento l’ammontare emesso cancellando il relativo ammontare di Obbligazioni che non risultassero ancora acquistate dagli investitori.

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