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Fondiari Sai, Euromobiliare rivede al ribasso tp a 33,7 euro

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I risultati trimestrali di Fondiaria Sai non hanno raggiunto la parte alta delle stime. È questo il giudizio degli annalisti di Euromobiliare all’indomani della diffusione dei conti dei primi tre mesi del 2008. Secondo gli esperti della sim milanese, che hanno corretto al ribasso il prezzo obiettivo del gruppo assicurativo, portandolo da 35,1 a 33,7 euro, i dati inferiori alle attese a livello di bottom line sono da imputare “a un contributo inferiore della gestione finanziaria che impatta sia sul ramo vita che, in misura minore su quello danni su cui incide anche un combined al 93% contro il 92,5% stimato”. Deboli in particolare le joint venture siglate nel campo di bancassurance. Non solo. Non è stato particolarmente brillante nemmeno il numero dei sinistri denunciati nella Rc auto. Fondiaria Sai ha motivato tale andamento con le distorsioni create nel numero sinistri del primo trimestre 2007 legate all’introduzione dell’indennizzo diretto (nei primi mesi le denunce subirono un rallentamento nelle comunicazioni). La situazione migliora, invece, per la raccolta non auto in crescita dell’8,5%, mentre quella vita e prodotti di investimento è stata sostanzialmente in linea con le attese. Euromobiliare conferma la raccomandazione “buy”. Gli analisti nella nota odierna hanno rivisto al ribasso il tp di Fondiaria Sai risparmio, portandolo 22,3 a 22,1 euro.

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