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Finmeccanica, GS ritocca stime di Ebita e di Eps ’04-06

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Finmeccanica è un titolo da sottopesare in portafoglio. Parola di Goldman Sachs. Il broker in una nota uscita ieri e raccolta da Spystocks non ha cambiato idea sulla società aerospaziale: ha confermato il rating ma ha tagliato le stime di Ebita 2004-2006 tra il 9-13% e di Eps 2004-2006. Motivo della revisione: il troppo ottimismo sulla sostenibilità degli utili dell’Eurofighter. “Siamo stati troppo ottimisti sul passo e sulla sostenibilità del riconoscimento degli utili dell’Eurofighter da parte di Finmeccanica. Potremmo anche aver sottostimato l’impatto su Alenia Aeronautica, società del gruppo Finmeccanica, della riduzione della produzione di alcune linee di prodotto civili di Boeing, così come quello della debolezza del dollaro sull’euro”, chiosa l’analista che ha scritto la nota. Per l’appuntamento dati di bilancio in agenda il prossimo 31 marzo, il broker si aspetta chiarezza da Finmeccanica in merito alle sue priorità nel breve termine e anche una mappa chiara dei piani di integrazione con annesso profilo finanziario di buona parte delle recenti transazioni, come il buy-out di Agusta Westland, le fusioni con Alcatel Space, l’imminente acquisizione delle attività di Avionica nel Regno Unito di Bae Systems.